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完美日记路演PPT曝光:最高募资超6亿美元 拟本周上市

2020-11-16 15:50 来源: 雷帝网 业界资讯

完美日记路演PPT曝光:最高募资超6亿美元 拟本周上市

雷帝网 雷建平 11月16日报道

完美日记母公司逸仙电商(股票代码为“YSG”)日前更新招股书,准备本周在美国纽交所上市。

逸仙电商发行区间为8.5美元到10.5美元,准备发行5875万股,逸仙电商最高募资6.16亿美元。

逸仙电商此次上市引入3亿美元基石投资,其中,高瓴资本认购1.2亿美元,老虎全球基金认购8000万美元,腾讯和云锋基金将分别认购5000万美元。

逸仙电商2020年3月,完美日记获1亿美元融资,老虎基金(中国)领投,厚朴投资和博裕资本跟投,估值为20亿美元。

2020年9月,逸仙电商完成Pro-IPO轮1.4亿美元融资,投资方为华平投资、凯雷亚洲基金、正心谷创新资本,估值为40亿美元。

近期,前唯品会CFO杨东皓正式加盟逸仙电商出任CFO职务,操刀逸仙电商上市。前京东集团CFO黄宣德为逸仙电商独立董事。

逸仙电商还处于亏损状态。2019年实现净收入30.31亿元,净亏损为11.57亿元(约1.7亿美元)。

完美日记路演PPT曝光:最高募资超6亿美元 拟本周上市

逸仙电商2020年第三季度营收为12.66亿元,净亏为6.4亿,较上一季度的净亏3.2亿扩大100%。

IPO前,Jinfeng Huang(黄锦峰)持股为27.7%,有60.2%的投票权;Yuwen Chen持股为8.3%,有18.2%的投票权;

Jianhua Lyu持股为3.8%,有8.3%的投票权;高瓴资本持股为13.8%,有3%的投票权;ZhenFund Entities(真格基金)持股为10.5%,有2.3%的投票权;Banyan Partners Entities持股为9.2%,有2%的投票权;

完美日记路演PPT曝光:最高募资超6亿美元 拟本周上市

IPO后,Jinfeng Huang(黄锦峰)持股为25.3%,有63.8%的投票权;Yuwen Chen持股为7.6%,有19.3%的投票权;

Jianhua Lyu持股为3.5%,有8.8%的投票权;高瓴资本持股为12.6%,有1.6%的投票权;ZhenFund Entities(真格基金)持股为9.5%,有1.2%的投票权;Banyan Partners Entities持股为8.4%,有1.1%的投票权。

以下是逸仙电商路演PPT(雷帝网精编处理):

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