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打破三星垄断 LGD 900亿加码投资OLED

2017-8-2 05:08| 发布者: admin | 评论:

  韩国显示面板巨头LG Display(LGD)最近公布了约900亿元人民币的OLED投资计划,将在韩国投资10.5代和6代OLED面板生产线各一条,并在广州上马8.5代OLED面板生产线。随着上游投资增加,OLED电视阵营迎来利好,OLED电视面板供应不足、成本过高的局面将得到改善。

  分析师认为,京东方、华星光电在10.5代和11代液晶面板线的投资,不会因此而改变,但预计中国面板巨头下一步也会加快OLED电视面板的布局。在小尺寸领域,LGD加码投资柔性OLED屏,将打破三星的垄断局面,并成为苹果手机柔性屏的第二供货商。

  LGD新一轮OLED投资计划

  上周,随着LGD的2017年二季度财报的公布,其新一轮庞大的OLED投资计划也浮出水面。第一财经记者从LGD的新闻稿获悉,LGD计划投资2.8万亿韩元,在韩国坡州基地上马第10.5代(2940mmX3370mm)大尺寸OLED面板生产线,即P10工厂;还将投资5万亿韩元,在坡州工厂建设一条第6代(1500mmX1850mm)塑料底板的柔性OLED面板生产线。包括这7.8万亿韩元在内,到2020年,LGD将总共在OLED生产线上投入15万亿韩元,让坡州工厂成为OLED面板生产枢纽。

  在其壁纸式OLED电视和屏幕发声OLED电视赚足人气的背景下,LGD做出这些大规模投资的决定。不仅OLED电视需求扩张,智能手机和汽车市场对OLED面板的需求也在迅速增长,因此LGD及时做出决定,积极应对这一不断变化和增长的市场。

  第10.5代OLED面板生产线,将是目前世界上最高世代的OLED生产线,其产品规格比8代线大1.8倍,因此10.5代线可以提供超大尺寸的OLED电视面板。最近,中国企业积极投资10.5代液晶面板生产线,LGD上马10.5代OLED面板线,无疑是希望保持其技术领先地位。

  此外,LGD还将在中国广州投资一条新的第8.5代(2200mmX2500mm)大尺寸OLED面板生产线,为此将成立一个总资本为2.6万亿韩元的合资公司,并持有70%股权,价值约1.8万亿韩元。

  LGD在广州此前已投资了第8.5代液晶面板生产线。这次在广州追加投资8.5代OLED面板项目,是LGD首次在海外投资下一代的OLED面板生产线。LGD表示,这将有助于利用华南强大的彩电产业链,更好地满足作为全球最大彩电市场的中国对OLED电视快速增长的需求。

  基于智能手机对柔性OLED面板的旺盛需求,LGD也将增强在小尺寸OLED面板上的投资。随着其新的6代柔性OLED面板生产线上马,LGD每月将可新增3万张柔性OLED面板的供应,使其柔性OLED面板的每月出货量增加至6.5万张。这一产能每年可以提供1.2亿片6英寸的智能手机柔性屏。预计至2020年,全球柔性OLED手机屏的需求量的年复合增长率达到63.2%。

  “我们清楚地看到OLED业务提供了可能性,不仅在全球电视市场,而且在智能手机和汽车市场,” LG Display的首席执行官兼副主席Sang -Beom Han博士说,“我们计划积极响应客户的需求,及时扩大OLED的能力,开发适合各种应用的灵活多样的显示屏。”

  将提升OLED电视渗透率

  奥维云网(AVC)显示产业链事业部高级研究经理崔吉龙向第一财经记者分析说,LGD新一轮OLED的投资布局,是资本和风险共同考虑的结果。目前,LGD仍是全球唯一一家OLED电视面板的供应商,为了保持其在大型OLED面板上的绝对领先地位,LGD要在韩国建设10.5代OLED项目。同时,为了抓住苹果这个大客户,赶上小尺寸的OLED面板的潮流,LGD还要建设6代OLED线,毕竟三星在向苹果提供OLED手机屏上已抢先一步。

  崔吉龙认为,从LGD发布的信息看,其6代OLED线的投资要比10.5代OLED线的投资大不少,所以预计其10.5代线的产能应该比较小。“那剩下有限的资金怎么合理安排,再尽量创造最大的产能去满足他们大尺寸OLED的发展规划?这种情况下,在中国建厂是最合适的选择。预计广州OLED工厂将在2019年底或者2020年初量产,会提升OLED电视的渗透率,降低OLED面板成本后,使OLED 电视从高端产品变为中高端产品,飞入寻常百姓家。”

  据奥维云网的监测数据,2017年上半年,OLED电视在中国市场的渗透率只有0.2%,同比增加0.1个百分点。OLED电视面板供应不足、价格较高,仍制约着OLED电视的普及。

  今年二季度,LGD的净利润达7370亿韩元,同比大幅增长超过7倍。崔吉龙说,LGD是全球最大的液晶电视面板供应商,由于截止2017年5月液晶电视面板已持续涨价14个月,今年上半年LGD获得了有史以来最高的利润。这给LGD启动新一轮OLED投资提供了有力支撑。

  群智咨询副总经理李亚琴向第一财经记者透露,LGD的P10工厂将会采用印刷式OLED的新工艺,而之前成熟的白光OLED蒸镀工艺会放在广州8.5代OLED线。这样,广州工厂将可以帮助LGD快速扩大OLED电视面板产能,2020年LGD的OLED电视面板产能将是现在的两倍。

  因此,LGD在广州布局8.5代OLED项目,一是为了快速扩大产能规模,二是巩固技术和市场的领先地位,三是贴近中国市场,因为从全球看,中国不仅对新技术、大尺寸的电视需求最大,而且是全球最大的彩电生产基地,彩电产业链的制造能力强、成本优势明显。

  李亚琴预计,LGD广州8.5代OLED线2019年下半年投产,2020年爬坡,每月产能6万张基板,主要切割55、65英寸OLED电视面板。LGD在韩国的P10工厂,因为采取新工艺,投产时间更后,将可切割65、75、85英寸的OLED电视面板。按此估算,到2020年,LGD全球OLED电视面板的供应量约450万片,是2017年的三倍,但放在全球彩电市场每年2.3亿台看,只有约2%的份额。不过,这是LGD近年第一次新建OLED面板工厂,三个项目的投资额加起来约900亿元人民币,彰显其做大OLED市场的决心,也会坚定OLED产业链参与者的信心。

  京东方(BOE)、华星光电正分别在合肥和深圳建设10.5代和11代的液晶面板生产线,也包涵了小部分OLED面板的产能。 李亚琴认为,这次LGD投资10.5代OLED面板生产线,不会改变京东方、华星光电的上述投资决定,因为到2020年OLED电视的渗透率也只有2%,所以市场对超大尺寸的液晶电视面板仍有较大需求,预计京东方、华星光电的下一步也会加快OLED产能布局。

  与OLED电视对垒的量子点电视阵营内,三星预计将继续在量子点技术上深耕下去。第一财经记者获悉,三星计划将在2019年研发出可以自发光的量子点电视。

  抢食苹果柔性屏商机

  在巩固OLED电视面板行业地位的同时,LGD也想与三星对抗,抢食苹果手机的商机。

  即将发布的苹果IPhone 8智能手机将首次采用OLED屏,而目前三星占据了全球中小OLED屏超过九成的市场份额。LGD加大投资后,将会成为苹果手机OLED屏的第二大供货商。

  市场传闻称,苹果可能将向LGD投资2-3万亿韩元(约为120-180亿人民币),来扩建OLED生产线,使其后续对于屏幕的需求得以被满足,减轻对三星的依赖。

  崔吉龙认为,LGD要同时建设大尺寸、小尺寸的OLED生产线,其小尺寸OLED生产线有资金需求;苹果手机OLED屏的供应商现在只有三星,有将OLED面板供应商二元化的需求。所以,双方有契合点。但是,苹果对LGD的投资仍“止一传闻”,没有听到实质性的进展。

  李亚琴则说,苹果有意投资LGD的6代OLED线,今年将上市的IPhone 8面板全由三星供应,所获资源没预期多,所以苹果想扩大OLED面板的多元化供应,LGD无疑是首选,因为LGD在小屏OLED上的技术从全球看仅次于三星。LGD明年投产的E5工厂,苹果本来就想投资,未来LGD的6代OLED线预计双方也会有资本合作。

  “但是,苹果的订单是双刃剑,拥有大的出海口,同时也有排它性要求,包括技术和产品规格,所以如何平衡苹果与其它客户的关系将是挑战。”李亚琴说,从另一个角度看,OLED的投资大于LTPS-LCD,同样的产能,OLED的投资额是LCD的两倍,如果苹果想入股,预计LGD也乐意有人分摊投资,毕竟OLED屏在智能手机领域对LCD屏的替代速度很快。

  过去几年,中国面板厂一路高歌猛进,欲冲击全球液晶面板产能第一。最近,富士康宣布在美国投资8K液晶面板生产线,LGD又公布了庞大的OLED面板投资计划,全球面板业的竞争又进入新的阶段。在李亚琴看来,未来面板巨头的博弈会胶着化,面对中国企业的积极扩张,竞争对手加速新技术和中国之外市场的布局,以维持领先地位,“不会坐视中国崛起成为全球第一”。

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