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电动车热潮不减 对冲基金加码投资最大锂生产商

2018-2-14 14:11| 作者: sophia | 评论: |来源: 华尔街见闻

(原标题:电动车热潮不减 文艺复兴科技加码投资全球最大锂生产商)

*本文来自华尔街见闻(微信ID:wallstreetcn)。

就在智利锂业巨头、全球最大锂生产商之一智利化工矿业公司(SQM)决定增产之前,美国著名对冲基金文艺复兴科技(Renaissance Technologies LLC)加码对SQM的投资。

根据对冲基金向美国监管机构披露的文件,截至2017年12月31日,文艺复兴科技持有120万美元SQM的美国存托凭证(ADR),而3个月之前,其持有量还只有90.13万美元。

去年,在电动车“革命”热潮的带领下,全球锂需求飙升,资金疯狂涌入电池市场的同时,作为电池重要正极材料的锂的身价水涨船高。据彭博基准矿业情报的数据,今年1月,衡量锂价的指标已经连续12个月创下历史新高,而作为全球第一大锂生产商的SQM股价翻了一倍多,但今年开年至今,其股价有所回落。

电动车热潮不减 对冲基金加码投资最大锂生产商

然而,今年1月份,SQM在官方网站发布声明称,已经解决了与智利政府机构Corfo长达数年的争端,达成了扩产协议。根据新的条款,到2025年,SQM可生产21.6万吨碳酸锂。

供给预期的增加,也让市场开始怀疑锂价格未来能否持续飙升,受此影响,SQM的ADR今年以来已经下跌8.5%。

摩根士丹利评价称,SQM是全球成本最低的锂矿生产商,如今获准将锂矿年度生产配额提高四到六倍,“我们预计,SQM将从2020年开始大幅扩张市场份额,因而预计锂价格存在下行风险。”

但摩根大通表示,SQM需要用5-8年时间才能将锂产量增加至每年10万吨以上,所以目前的下跌正是机构投资者的买入机会。

对于全球锂需求前景,高盛曾预计,到2025年,电动车市场对锂的需求将增长11倍,达到超过30万吨。花旗预计,直至2021年,汽车市场对锂的需求将以每年35%的速度增长。瑞银则预计,从2015年到2025年的十年间,全球锂需求复合年增长率将达到17%。

随着电动车行业的迅猛发展,锂电池和充电桩等附加设备的生产原料价格飞涨。为了能够赶上锂每年15%的需求增长,每年都需要至少有一两个中等规模的锂项目投入生产。SQM预计锂的市场供需情况将持续吃紧,直至2018年两个位于澳大利亚的矿产项目开始有新的产出。

华尔街见闻此前曾提及,SQM目前正寻求进一步扩张,该公司高管称,除了目前有业务覆盖的智利、阿根廷、澳大利亚之外,SQM正在考虑进军第四个国家。曾研究过是否参与一个位于中国的项目,但由于项目过于复杂所以放弃了。

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