雷帝网 雷建平 3月20日报道 清洁产品制造商Diversey Holdings(简称:“Diversey”,股票代码为:“DSEY”)日前向美国SEC更新招股书,发行区间为18美元到21美元。 Diversey此次发行4620万股,最高募资为9.7亿美元,预计2021年3月25日在美国纳斯达克上市。 Diversey是一家主要服务于零售和其他行业的清洁、消毒和卫生解决方案提供商,使命是通过领先的卫生,预防感染和清洁解决方案来保护和照顾人们。 Diversey已有95年历史,集成的解决方案套件结合了专利化学品,配料和分配设备,清洁机,服务和数字分析,并通过遍布全球的1,400多名技术人员和大约8,500名员工组成的庞大网络为80多个国家的85,000多家客户提供服务。 2011年,包装和专业材料及系统提供商希悦尔收购Diversey,价格超过40亿美元。2017年,贝恩资本从美国希悦尔公司手上再次收购Diversey。 Diversey成为一家独立公司,涵盖希悦尔的Diversey Care部门以及食品保健部门的食品卫生解决方案业务。 招股书显示,Diversey在2018年、2019年、2020年营收分别为 26.88亿美元、26.23亿美元、26.29亿美元; Diversey在2018年、2019年、2020年净亏损分别为2.39亿美元、1.09亿美元、3850万美元。 Diversey在2018年、2019年、2020年EBITDA分别为7690万美元、2.43亿美元、2.88亿美元;Non-GAAP consolidated Adjusted EBITDA分别为3.2亿美元、3.4亿美元、4亿美元。 IPO前,Bain Capital(贝恩资本)持股为91.3%,IPO后,Bain Capital持股为77.4%,若投资人行使超配权,则Bain Capital持股降至75.7%。 |
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