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图森未来拟下周上市:年营收184万美元拟募资12亿美元

2021-4-8 12:46 来源: 雷帝网

图森未来拟下周上市:年营收184万美元拟募资12亿美元

雷帝网 雷建平 4月8日报道

自动驾驶卡车公司图森未来(TuSimple,股票代码为:“TSP”)日前向美国SEC更新招股书,预计下周在美国纳斯达克上市。

图森未来发行区间为35美元到39美元,准备发行33,783,783股,其中,公司发行27,027,027股,现有股东新浪将出售6,756,756股。

若以平均价计算,图森未来计划募资超过12亿美元,其中,图森未来公司可获得10亿美元;新浪可获得2.5亿美元。

贝莱德(BlackRock)、富达(Fidelity)和资本世界投资者(Capital World Investors)三大投资机构将作为基石投资者参与IPO认购,平均认购3,378,378股,最高一共认购10,135,134股。

一旦图森未来上市,公司估值可达约85亿美元,图森未来也将成为全球“自动驾驶第一股”。

年营收仅184.3万美元

图森未来拟下周上市:年营收184万美元拟募资12亿美元

图森未来成立于2015年,成立至今,一直专注于研发可商用的L4级别(SAE标准)无人驾驶卡车解决方案。

招股书显示,图森未来2018年、2019年、2020年营收分别为0.9万美元、71万美元、184.3万美元;

图森未来2018年、2019年、2020年成本与费用分别为4554万美元、8799万美元、1.76亿美元。

图森未来拟下周上市:年营收184万美元拟募资12亿美元

图森未来2018年、2019年、2020年研发投入分别为3228万美元、6361.9万美元、1.32亿美元;销售费用分别为108.5万美元、81.4万美元、131.3万美元;管理费用分别为1217.5万美元、2196万美元、3730万美元。

图森未来拟下周上市:年营收184万美元拟募资12亿美元

图森2018年、2019年、2020年运营亏损分别为4552.9万美元、8728万美元、1.74亿美元;净亏损分别为4503万美元、8488万美元、1.78亿美元。

Traton与新浪是股东

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新浪董事长、CEO曹国伟为图森未来董事,新浪CFOYiZhang为董事。

图森未来曾获得新浪、英伟达、治平资本、复合资本、鼎晖投资、UPS、万都(Mando)等的投资。

其中,2016年1月,图森未来获得来自微创投(新浪微博创新基金)的5000万元A轮融资。

2017年4月,图森获数千万美元B轮融资,投资方为英伟达、微创投、治平资本;2017年11月获5500万美元C轮融资,投资方有微创投、治平资本。

图森未来拟下周上市:年营收184万美元拟募资12亿美元

2019年2月,图森未来获来自微创投的9500万美元D轮投资。

2019年9月,图森未来完成1.2亿美元D+轮融资,投资方有UPS、MandoCoporation、鼎晖投资。

图森未来拟下周上市:年营收184万美元拟募资12亿美元

2020年11月,图森未来完成E轮融资,融资金额3.5亿美元(约22.8亿元人民币),投资方有Traton集团、Navistar、VectoIQ。

Traton集团为大众集团旗下卡车制造商,旗下有MAN、Scania、VolkswagenCaminh?ese?nibus和RIO等品牌。

图森未来拟下周上市:年营收184万美元拟募资12亿美元

2020年9月,Traton集团与图森未来宣布将建立全球合作伙伴关系,研发L4级自动驾驶卡车。

IPO前,图森未来联合创始人、董事长陈默持有9%的A类股,及50%的B类股,有33.6%的投票权;联合创始人、CTO侯晓迪持有8.3%的A类股,及50%的B类股,有33%的投票权。

新浪旗下SunDreamInc.持股19.6%的A类股,有7.9%的投票权;
CompositeCapitalMasterFundLP持股7.1%的A类股,及2.9%的投票权;卡车公司Navistar持有6.4%的A类股,及2.6%的投票权。

图森未来拟下周上市:年营收184万美元拟募资12亿美元

IPO后,陈默持有7.6%的A类股,及50%的B类股,有31.4%的投票权;侯晓迪持有7.1%的A类股,及50%的B类股,有31.1%的投票权。

SunDreamInc.持股13.1%的A类股,有5.8%的投票权;
CompositeCapitalMasterFundLP持股6.1%的A类股,及2.7%的投票权;卡车公司Navistar持有5.4%的A类股,及2.4%的投票权。

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发布者:科技快报网

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