水滴公司今天宣布通过首次公开招股发行30,000,000股美国存托股(每个美国存托股相当于 10 股公司 A 级普通股),发行价为每个美国存托股12美元,为招股区间的上限。 水滴公司预计将于北京时间今日(5月7日)晚间以“WDH”为证券代码在纽交所挂牌上市。 高盛、摩根斯坦利和美林证券为水滴公司IPO联席承销商。水滴公司还授予承销商超额认股权,允许承销商购买至多 4,500,000股美国存托股。水滴公司通过本次发行募集的资金总额约为4亿美元。 水滴公司表示希望构建一个“保险+健康服务“的生态圈。对于本次募集资金用途,水滴公司在招股书中称,50%将用于增强和扩展医疗保健服务和保险业务的运营;约30%用于研发;约20%用于一般公司用途。 IPO前,水滴公司以创始人沈鹏、联合创始人杨光、胡尧为核心的管理团队持股26.4%。 腾讯为第一大机构股东,持股22.1%。博裕资本、高榕资本、瑞士再保险三家机构分别持股11.9%、6.5%、5.7%。 水滴公司的投资者还包括IDG资本、美团、创新工场等投资方。 IPO后,沈鹏为首的管理层持股为24.4%,有71.2%的投票权;腾讯持股为20.4%,有7.8%的投票权;博裕资本持股为11%,有4.2%的投票权。 高榕资本持股6%,有2.3%投票权;瑞士再保险持股5.2%,有2%的投票权。 |
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