云顶新耀香港上市：市值200亿港元 高瓴淡马锡为股东

雷帝网 雷建平 10月9日报道

生物制药公司云顶新耀（股票代码：1052）今日在港交所上市，发行价为55港元，募集资金净额约32.841亿港元（假设超额配售权未获行使）。

云顶新耀此次共有16名基石投资者，共认购2.25亿美元，分别包括RA Capital、建峖实业投资（Janchor Partners）、新加坡政府投资公司（GIC）、贝莱德基金（BlackRock）、高瓴资本（Hillhouse Capital）、清池资本（Lake Bleu）、奥博資本（Orbimed）等。

云顶新耀拟将从发售中收取的所得款项净额主要用于四款核心产品的研发和商业化，包括sacituzumab govitecan、eravacycline、etrasimod和nefecon，以及为该公司在研管线中其他候选药物的进行中及计划的临床试验、登记备案准备及潜在商业化提供资金。部分资金还将用于为该公司扩展药品管线提供资金支持。

云顶新耀开盘价为70.55港元，较发行价上涨28.27%；云顶新耀市值突破了200亿港元。

云顶新耀董事长、执行董事傅唯表示：“在大多数治疗领域，中国拥有世界上最多的患者。大量未满足的医疗需求、新的监管改革和扩大报销范围，正在推动对高质量创新药物的需求。”

傅唯说：“香港上市是公司发展的一个重要里程碑，通过上市，公司希望可以继续拉近中国与全球创新市场的距离，让患者得到更迅速、更好的治疗，同时为员工提供职业发展的平台，为股东带来利益，成为中国本土创新的一张名片和一颗璀璨新星。”

云顶新耀也是近期高瓴投资的又一家上市的生物医药领域企业上市。

嘉和生物、泰格医药、甘李药业、康基医疗、海吉亚医疗这些近期上市的企业，高瓴都是股东或者是基石投资者。

高瓴资本还投资了京东健康、百济神州，可以说，高瓴资本在收割中国的生物医药的赛道。而高瓴资本创始人张磊也出书，忙得不亦乐乎。

第一季净亏1.5亿

云顶新耀于2017年7月由CBC集团(C-Bridge Capital，又称康桥资本)创立，而CBC集团为一家医疗私募股权公司，在制药、生物科技、医疗技术及医疗服务方面拥有多样化被投资公司组合。

云顶新耀2017年授权引进etrasimod和ralinepag，2018年授权引入eravacycline、FGF401、taniborbactam，eravacycline在中国获得新药临床试验申请（IND）许可。

2019年，云顶新耀授权引进sacituzumab govitecan、Nefecon、SPR206，Nefecon在中国获新药临床试验申请(IND)许可，Eravacycline、etrasimod、taniborbactam、ralinepag分别启动试验。

2020年，sacituzumab govitecan和FGF401在中国获得新药临床试验申请（IND）许可，eravacycline在新加坡通过新药申请审批。

云顶新耀2018年、2019年分别运营亏损为1.27亿元、1.76亿元；云顶新耀2020年第一季度经营亏损为1.5亿元，上年同期经营亏损为3030万元。

刚融资3.1亿美元

成立以来，CBC集团推动云顶新耀进行3轮融资，合计4.2亿美元，

云顶新耀在2017年获A轮5千万美元融资，2018年获B轮6千万美元融资。2020年6月融资3.1亿美元C轮融资，主要用于推进创新药产品管线的临床研发，建立商业化基础设施。

云顶新耀3.1亿美元的融资包括两部分优先股筹资，2.6亿美元C-2轮以及5000万美元C-1轮。

其中，C-2轮融资由建峖实业投资（Janchor Partners）领投，RA Capital Management和高瓴资本（Hillhouse Capital）共同领投。

云顶新耀C-1轮融资包括来自嘉善国投的5000万美元投资，是云顶新耀与嘉善国家级经济技术开发区和嘉善国投广泛战略合作的一部分。

云顶新耀执行董事为董事局主席傅唯、CEO薄科瑞、CFO何颖、COO张晓帆；非执行董事为龚聿波，独立非执行董事为谭擘、李轶梵、蒋世东。

傅唯自2014年4月起出任CBC集团首席执行官及董事总经理。傅唯自2018年6月起出任天境生物（纳斯达克：IMAB）董事，自2018年4月至2018年12月曾出任歌礼制药（港交所：1672）非执行董事。

IPO前，CBC集团持股为62.4%,Everest持股为10.90%;

淡马锡全资子公司Palace Investments持股1.42%，高瓴资本持股3.16%、贝莱德持股3.34%。

薄科瑞博士表示：“以三年时间就实现香港上市这个里程碑，是云顶新耀全体员工卓越执行力的体现。以此为始，我们会怀抱治病救人的初心，肩负更多社会责任，继续高速推进临床开发和产品商业化。”

“未来三到五年内，云顶新耀将成为一家拥有发现、开发、制造和商业化能力的成熟生物制药公司，服务于中国、亚洲乃至全球的需求，以顶尖的行业水平，带给人们健康生活的新希望。”

云顶新耀总裁兼首席财务官何颖表示：“我们建立高效的一体化商业平台，同时严谨及主动地选择具有良好国际市场前景、且处于后期研发阶段的新增候选药物，这是我们未来增长策略的核心。”

“完善的业务模式是我们获得行业和资本广泛认同的基础，是我们在短时间内实现上市的关键。我们对云顶新耀的业务模式充满信心。”