贷款商Caliber冲刺美股：拟募资3亿美元 路演PPT曝光

雷帝网 雷建平 10月23日报道

美国房屋抵押贷款供应商Caliber Home Loans（简称：“Caliber”，股票代码为“HOMS”）日前向美国SEC更新招股书。

Caliber的发行区间为14美元到16美元，发行2300万股，以发行中端区间计算，预计募资3.45亿美元。Caliber预计10月底在美国纽交所上市。

招股书显示，Caliber在2017年、2018年、2019年营收分别为12.15亿美元、12.39亿美元、11.95亿美元；

Caliber在2017年、2018年、2019年的净利润分别为1亿美元、1.29亿美元、2163万美元；

Caliber在2020年上半年营收11.35亿美元，上年同期的营收为4.27亿美元；在2020年上半年净利润为2.75亿美元，上年同期的净亏损为5938万美元。

IPO前，LSF Pickens Holdings, LLC为Caliber大股东，持股为100%，IPO后，持股约80.7%。

这之前，抵押贷款商Quicken Loans母公司Rocket（股票代码为：“RKT”）在纽交所上市，发行价18美元，募集资金18亿美元，当前市值约400亿美元。

Rocket是美国最大的零售抵押贷款商，旗下品牌包括Amrock、Rocket Homes、火箭 Loans、Rock Connections和Rocket Auto。

以下是Caliber路演PPT（雷帝网精编处理）：

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