雷帝网 雷建平 10月27日报道 先声药业今日在港交所上市,每股定价13.7港元,募资35.75亿港元。 先声药业此次引入7名基石投资者,分别为高瓴、江北产投旗下的高新、深创投旗下的红土、清池资本、奥博资本、锐智资本和Jericho Funds。 其中,高瓴资本认购5000万美元,高新、红土、Lake Bleu Prime、OrbiMed Funds、Sage Partners、Jericho Funds认购额分别4000万美元、2.325亿港元、2500万美元、2500万美元、1000万美元及1000万美元,合共认购约1.9亿美元(约14.73亿港元)。 先声药业公开发售阶段获589.47倍认购,国际配售也是超额认购。 不过,即便高瓴资本等众多基金加持,先声药业上市表现差钱人意。先声药业开盘价为11港元,较发行价下跌19.7%。 先声药业此后股价有所下滑,跌幅超过20%,市值约280亿港元。 上半年净利下降60% 先声药业成立于1995年,是一家集药品研发、生产与销售为一体的新型药业集团,专注于肿瘤、中枢神经系统和自身免疫三大疾病领域。 2007年4月20日,先声药业在美股上市,募资2.26亿美元,2013年,先声药业完成私有化,从美股退市。 招股书显示,先声药业2017年、2018年、2019年营收分别为38.68亿元、45.14亿元、50.36亿元;利润分别为3.5亿元、7.34亿元及10.04亿元。 先声药业2020年上半年营收为19.25亿元,较上年同期的24.14亿元下降20%;期内利润为1.85亿元,较上年同期的4.61亿元下降60%。 从2017年至2020年上半年,先声药业的资产负债率从74%升至201.1%,增长127个百分点。 任晋生为实控人 复星与信银是股东 先声药业的执行董事为任晋生、张诚、万玉山、唐任宏;非执行董事为赵令欢;独立非执行董事为宋瑞霖、汪建国、王新华。 其中,任晋生为董事长兼首席执行官,王熙为任晋生的夫人;张诚为COO;万玉山为CFO,唐任宏为高级副总裁。 先声药业投资人包括尚嘉、皇景发展、复星实业、PalaceInvestments、InnoPharma、信银香港及信银SPC。 |
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