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企业持续增投 中国OLED 2017年或掀翻韩国

2017-04-07 22:36:55

  2017年3月31日,华星光电与武汉东湖新技术开发区管委会签订合作协议,投资350亿元在东湖新技术开发区智能制造产业园建设6代LTPS-AMOLED柔性显示面板生产线。在华星光电显示面板产线中的项目编号为T4。据介绍,华星光电T4项目最终的产品目标是生产3英寸-12英寸高分辨率柔性和可折叠式智能手机用显示面板。

  350亿元的投资规模在近两年的中国显示产业中虽然仍是大手笔,但也只能勉强杀入前五,同是6代线AMOLED产能投入,京东方在2016年和四川绵阳政府签约金额465亿元,而华星光电本身也在2016年刚刚以500亿元投建全球首条11代线的表现将此番投资大战推向高潮。

  根据机构预测和趋势分析,基本可以确定在2017年,中国将超越韩国成为全球最大的液晶显示面板制造地区。

  从“缺芯少屏”到产能问鼎,中国即将实现在液晶显示面板市场的伟业。回想2000年那一次面板制造格局的更迭,韩国超越日本之后,雄霸全球显示面板市场近20年,而日本却再也未能重振。类比之下,我们一方面为中国显示面板产业成绩感到兴奋,另一方面也不能忽视客观环境的差异会造成“潜在风险”的担忧。

  中国显示面板产业已经威胁到韩国的领先地位

  韩国2000年产能夺冠的时候,日本由于上世纪90年代的严重经济危机,缺少重振的实力和勇气;而中国即使2017年超越韩国成功,仍然要背负上对手放水的嫌疑,三星SDC,乐金LGD等厂商正在逐步退出利润微薄的液晶面板制造。其次,由于受到经济危机冲击,日本显示面板企业出售先进生产线、解雇尖端科技人才,不少厂商是主动放弃了产业立足的根本,才给了韩国一直领先的机会;反观目前的行业格局,面板制造的核心设备仍然需要从日韩进口,更重要的是前沿的OLED面板制造技术工艺上,中国与韩国仍然存在3-5年的差距。

  中国OLED产能不断缩小差距

  但是多灾多难的历史造就了中国人不屈不挠的坚强意志,在中国制造2025的国家方针驱动下,中国显示面板企业纷纷借政策春风,在OLED显示产品制造领域积极布局,迎头赶上:

  如上表格中是中国目前已投产、建设中及将投建的中小尺寸OLED显示产品生产线,从产能新增的速度,和产业投资环境等方面来看,中国OLED显示制造的规模已经进入加速轨道,在未来3-5年进入产能释放期后,中国与韩国业者之间的差距会不断缩小。

  软市场 协同打破独大局面

  目前中小尺寸OLED显示面板市场,三星SDC独占95%左右的市场份额,虽然2017年三星SDC预计大幅提升产能至5.5亿片,但仍然供不应求,属于绝对的卖方市场。除了三星电子将吃下一半资源外,只有苹果累计1.6亿片的订单确保无虞,其他需求方要得到三星的OLED面板,只能等。

  三星投入OLED显示产品制造已超过10年时间,技术和经验拥有巨大优势

  对于全球消费电子产业第一大金主苹果来说,为了提升旗下iPhone的竞争力选择OLED面板,却发现除了直接竞争对手三星之外,竟无法找到其它的稳定货源,只得一边强忍“哑巴吃黄连”的苦楚,一边积极培育、支持三星SDC的潜在竞争对手。将中国最大面板企业京东方纳入到最新的苹果供应链,不可不说即为一招未雨绸缪的布局。

  苹果新iPhone将首次搭载OLED面板,已向三星订购1.6亿片

  而其它手机、平板、智能设备、VR厂商同样在等米下锅,例如华为,由于华为手机全球范围对三星产品制造威胁,所以在向华为供应OLED面板这件事儿上,三星SDC可说是用足心机,最终推动了华为和京东方结成联盟,共同进行OLED面板研发。所以从买方市场考虑,一家独大的局面也是难以忍受的。

  华为Mate9曾遭遇OLED面板断供

  报道称三星SDC在2017年预计投资89亿美元(约合人民币612亿元)进行OLED扩产,行业第一的位置将进一步得到巩固。同时不少机构发表预测,三星在OLED市场的垄断格局在2020年之前都难以被打破。尽管如此,我们仍然认为中国OLED产业在国家机器的强大驱动力之下,必将在未来数年间收获巨大的跨越,通过硬实力(制造)和软实力(市场)的双重作用,快速缩小差距,赢得市场认可的机会仍然是大概率事件。

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