在线教育平台Nerdy拟上市：估值17亿美元 路演PPT曝光

雷帝网 雷建平 1月30日报道

在线教育平台Nerdy Inc.日前宣布已同意通过与一家由私募股权公司TPG支持的空白支票公司的合并来公开上市。

与TPG Pace Tech Opportunities Corp.的交易将使Nerdy估值约17亿美元。

Nerdy的现有投资者（包括Chan Zuckerberg Initiative及该公司的管理层和Learn Capital）预计将保留该公司51%所有权。SPAC Cash in Trush持有26%股权，PIPE持有9%股权。

TPG Pace Tech Opportunities在2020年10月首次公开募股中筹集4.5亿美元。与Nerdy交易，将提供7.5亿美元现金收益，包括1.5亿美元来自PIPE。

PIPE的投资者包括富兰克林·邓普顿（Franklin Templeton）、安大略省养老金计划医疗保健、科赫工业（Koch Industries）和Learn Capital。

两家公司表示，Nerdy将拥有约3亿美元现金，并有望在纽约证券交易所上市，股票代码为NRDY。该交易有望在2021年第二季度初完成。

总部位于圣路易斯的Nerdy提供在线辅导和课程，竞争对手包括Chegg、coursera等。

Nerdy通过其平台Varsity Tutors为学生和辅导员提供匹配，其中一项受欢迎的计划每月收费275美元，提供36个小时的教学。

在2020年下半年，Nerdy的年化收入超过1.2亿美元。

以下是Nerdy路演PPT（雷帝网精编处理）：

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