涂鸦智能今晚美国上市：发行价21美元 核心高管出自阿里

雷帝网 雷建平 3月18日报道

涂鸦智能将于今晚在美国纽交所上市，发行价为21美元，之前的发行区间为17美元到20美元。

涂鸦智能此次发行4359万ADSs，以此计算，涂鸦智能此次募资9.15亿美元；涂鸦智能此次还可能会额外出售6,538,500股ADSs，额外募资1.37亿美元。

以发行价计算，涂鸦智能估值将超过130亿美元。

涂鸦智能2019年、2020年营收分别为1.06亿美元、1.8亿美元；毛利分别为2778万美元、6194万美元；毛利率分别为26.3%、34.4%。

涂鸦智能2019年、2020年净亏分别为7048万美元、6691万美元；净亏率分别为-66.6%、-37%。

涂鸦智能的核心高管均出自阿里巴巴。其中，涂鸦智能创始人兼CEO王学集为阿里云首任总经理，在阿里巴巴发起并负责扫码支付等多个核心业务，并在阿里资本和手机淘宝担任重要职务。2003年创立的PHPWind为中国最受欢迎的开源论坛软件之一。

IPO前，王学集持股为22%，陈燎罕持股5.6%周瑞鑫持股为4.2%，Scott Sandell持股为23.9%。腾讯持股为10.8%，Unileo Limited持股为5.3%，Tenet Group Limited持股为5.2%。

IPO后，王学集持股为20.3%，拥有66.7%的投票权；陈燎罕持股为5.1%，有16.9%的投票权；周瑞鑫有3.9%的股权，及0.8%的投票权。

Scott Sandell有22%股权，及4.8%的投票权。腾讯持股为10%，有2.2%的投票权。Unileo Limited持股为4.9%，有16.1%的投票权，Tenet Group Limited持股4.8%，有15.9%的投票权。