联易融最高募资超80亿港元：拟4月9日上市 红杉是基石

雷帝网 雷建平 3月26日报道

联易融科技（股份代号：9959.HK）今日宣布港交所主板上市计划，发行区间为每股16.28港元至18.28港元。

联易融科技计划全球发售452,878,500股股份（视乎超额配股权行使与否而定），其中约407,590,500股发售股份将用作国际发售（可予调整及视乎超额配股权行使与否而定），其余约45,288,000股发售股份将作香港发售（可予调整）。

联易融科技将于2021年3月26日（星期五）上午九时正开始于香港公开发售，至2021年3月31日（星期三）中午十二时正截止。预计将于2021年4月9日（星期五）上午九时正开始于联交所进行买卖，股票将以每手500股进行买卖。

联易融科技本次发行的基石投资者包括贝莱德(BlackRock)、富达国际(Fidelity)、Janus Henderson基金、安大略省教师退休金计划(OTPP)、红杉(Sequoia)和新加坡经济发展局(EDB Investment)。

根据灼识咨询，按2020年处理的交易量计算，联易融是中国最大的供应链金融科技解决方案提供商，在中国供应链金融科技提供商中占20.6%市场份额。

联易融科技的供应链金融科技解决方案处理的交易总额从2018年的293亿元增长到2019年的826亿元，实现了182%的增长，到2020年，交易总额增长至1,638亿元，同比增长98.3%；

与此同时，联易融科技总收入及收益也从2018年的3.83亿元增长到2019年的7亿元，增速达83%，并在2020年实现同比47%的增长，达到10.29亿元。

在业务规模扩张的同时，公司的盈利能力不断提升，经调整净利润于2020年达约1.92亿元，较2019年的0.37亿元同比提升近427%。

联易融科技专为供应链金融及支付的应用场景进行定制化设计，能够为客户提供一流的客户体验。作为供应链金融科技领域的专家，公司还受益于成立以来积累的大量领域专属的数据，这些数据对于训练模型和通过算法持续优化解决方案至关重要。联易融拥有模块化特性的微服务和组件产品，能够快速为不同规模和不同行业的客户提供量身定制的解决方案，大大缩短了投入市场的时间。

利用AI、区块链、大数据和云技术等变革性技术持续创新解决方案的能力，是联易融维持竞争优势的基石。例如，公司利用自主研发、由AI驱动的OCR和NLP技术以及数据分析能力，使得传统上需要大量人工作业且有操作风险的工作流程向自动化。

联易融科技利用区块链技术来解决信息透明和安全问题，从而增进信任并有效管理风险。此外，公司的解决方案基于云端，可以通过移动设备或在线门户随时随地使用。

在2020年，联易融科技服务及建立合作伙伴关系的核心企业超过340家，覆盖25%以上的中国百强企业，并且大多数的核心企业客户的信用评级均为AA+或AAA。公司服务的金融机构超过200家，包括中国前20大商业银行，以及中国前20大券商中的16家。

联易融科技具备丰富经验和专业素质的管理团队，公司管理层在金融服务或科技行业平均拥有超过20年的经验，曾在汇丰、摩根大通及腾讯等机构担任重要职务。

腾讯是联易融科技第一大股东，公司股东还包括中信资本及新加坡政府投资等。得益于与腾讯、渣打等股东的紧密合作，联易融科技进一步夯实了科技和金融方面的专业知识。

与腾讯的紧密合作关系使公司可以共享腾讯领先的区块链、云技术和支付等基础科技。同时，通过与渣打银行的合作，公司能够开拓跨境供应链金融市场并扩大产品范围。

联易融的创始人、董事长兼首席执行官宋群表示：“展望未来，联易融将不断拓展和优化解决方案，以满足客户不断变换的需求；不断拓宽客户基础，提高垂直行业领域的覆盖率；不断拓展并强化供应链金融生态系统，持续进行科技和基础设施的投资，并进一步开拓国际市场，以加强公司在供应链金融科技解决方案行业的地位。”