心动公司发行超4亿美元可转债及配售 阿里与B站成股东

雷帝网 乐天 4月1日报道

心动公司(02400.HK)今日发布公告称，将发行总额2.8亿美元，于2026年到期的5年期的1.25%可转债，同时进行约11.15亿港元(约1.4亿美元)的新股配售，总计达到4.2亿美元。

根据初步转换价每股股份63.45港元及假设该等债券按初步转换价获悉数转换，该等债券将转换为最多34,308,715股换股股份，相当于：公告日期公司现有已发行股本约7.56%；

经按该等债券配发及发行换股股份扩大的公司已发行股本7.02%；及经按该等债券完全转换后发行换股股份及发行配售股份扩大之公司已发行股本约6.67%。

其中，B站以约9.6亿港元战略投资心动公司，双方将在游戏领域建立良好合作关系，阿里认购1.55亿港元。

此次交易前，心动公司创始人黄一孟持股为35.17%，戴云杰持股为14.87%，沈晟持股为2.57%；配售后，黄一孟持股为33.24%，戴云杰持股为14.06%，沈晟持股为2.43%，B站持股为4.72%，阿里持股为0.76%。

若可转债转为股份，则黄一孟持股为31.03%，戴云杰持股为13.12%，沈晟持股为2.27%，B站持股为4.4%，阿里持股为0.71%。

心动公司称，来自债券发行及配售事项所筹得的款项拟用作(i)进一步提升公司的研发能力及游戏组合，并在用户中提升集团品牌知名度及认可度；(ii)营销及推广游戏及TapTap；(iii)潜在收购及策略性投资及(iv)一般企业用途。

心动公司日前发布2020年财报，财报显示，心动公司2020年营收为28.48亿元，较上年同期的28.38亿元增长0.3%，其中，游戏收入为23.32亿元，较上年同期减少2%。

心动公司2020年年内利润为5579万元，较上年同期的5.13亿元下降89.1%；权益持有人应占利润为914.5万元，较上年同期的3.47亿元下降97.4%。

截至今日，心动公司股价约49.5港元，市值约225.47亿港元。