图森未来拟下周上市：年营收184万美元拟募资12亿美元

雷帝网 雷建平 4月8日报道

自动驾驶卡车公司图森未来（TuSimple，股票代码为：“TSP”）日前向美国SEC更新招股书，预计下周在美国纳斯达克上市。

图森未来发行区间为35美元到39美元，准备发行33,783,783股，其中，公司发行27,027,027股，现有股东新浪将出售6,756,756股。

若以平均价计算，图森未来计划募资超过12亿美元，其中，图森未来公司可获得10亿美元；新浪可获得2.5亿美元。

贝莱德（BlackRock）、富达（Fidelity）和资本世界投资者(Capital World Investors)三大投资机构将作为基石投资者参与IPO认购，平均认购3,378,378股，最高一共认购10,135,134股。

一旦图森未来上市，公司估值可达约85亿美元，图森未来也将成为全球“自动驾驶第一股”。

年营收仅184.3万美元

图森未来成立于2015年，成立至今，一直专注于研发可商用的L4级别（SAE标准）无人驾驶卡车解决方案。

招股书显示，图森未来2018年、2019年、2020年营收分别为0.9万美元、71万美元、184.3万美元；

图森未来2018年、2019年、2020年成本与费用分别为4554万美元、8799万美元、1.76亿美元。

图森未来2018年、2019年、2020年研发投入分别为3228万美元、6361.9万美元、1.32亿美元；销售费用分别为108.5万美元、81.4万美元、131.3万美元；管理费用分别为1217.5万美元、2196万美元、3730万美元。

图森2018年、2019年、2020年运营亏损分别为4552.9万美元、8728万美元、1.74亿美元；净亏损分别为4503万美元、8488万美元、1.78亿美元。

Traton与新浪是股东

新浪董事长、CEO曹国伟为图森未来董事，新浪CFOYiZhang为董事。

图森未来曾获得新浪、英伟达、治平资本、复合资本、鼎晖投资、UPS、万都（Mando）等的投资。

其中，2016年1月，图森未来获得来自微创投（新浪微博创新基金）的5000万元A轮融资。

2017年4月，图森获数千万美元B轮融资，投资方为英伟达、微创投、治平资本；2017年11月获5500万美元C轮融资，投资方有微创投、治平资本。

2019年2月，图森未来获来自微创投的9500万美元D轮投资。

2019年9月，图森未来完成1.2亿美元D+轮融资，投资方有UPS、MandoCoporation、鼎晖投资。

2020年11月，图森未来完成E轮融资，融资金额3.5亿美元（约22.8亿元人民币），投资方有Traton集团、Navistar、VectoIQ。

Traton集团为大众集团旗下卡车制造商，旗下有MAN、Scania、VolkswagenCaminh?ese?nibus和RIO等品牌。

2020年9月，Traton集团与图森未来宣布将建立全球合作伙伴关系，研发L4级自动驾驶卡车。

IPO前，图森未来联合创始人、董事长陈默持有9%的A类股，及50%的B类股，有33.6%的投票权；联合创始人、CTO侯晓迪持有8.3%的A类股，及50%的B类股，有33%的投票权。

新浪旗下SunDreamInc.持股19.6%的A类股，有7.9%的投票权；
CompositeCapitalMasterFundLP持股7.1%的A类股，及2.9%的投票权；卡车公司Navistar持有6.4%的A类股，及2.6%的投票权。

IPO后，陈默持有7.6%的A类股，及50%的B类股，有31.4%的投票权；侯晓迪持有7.1%的A类股，及50%的B类股，有31.1%的投票权。

SunDreamInc.持股13.1%的A类股，有5.8%的投票权；
CompositeCapitalMasterFundLP持股6.1%的A类股，及2.7%的投票权；卡车公司Navistar持有5.4%的A类股，及2.4%的投票权。