智洋创新科创板上市：市值38亿 民生投资与昆石天利是股东

雷帝网 雷建平 4月8日报道

智洋创新科技股份有限公司（证券代码：688191，简称：“智洋创新”）今日在上交所科创板上市。

智洋创新发行3826.1512万股，发行价为11.38元，募资总额4.35亿元。

智洋创新开盘价为25元，收盘价为24.65元。智洋创新收盘价较发行价上涨116.61%；以收盘价计算，智洋创新市值为37.73亿元。

年营收5亿

智洋创新主营业务为通过对输电、变电、配电环节电力设备运行状况和周边环境的智能监测及数据分析，提供集监控、管理、分析、预警、告警、联动于一体的智能运维分析管理系统。公司位于山东省淄博市。

招股书显示，智洋创新2017年、2018年、2019年营收分别为1.37亿元、2.19亿元、3.28亿元；智洋创新2020年上半年营收为1.62亿元。

智洋创新2017年、2018年、2019年净利润分别为2843万元、3997万元、8528万元；智洋创新2020年上半年净利润为2963万元。

智洋创新2020年度营收为5亿元，同比增长52.87%；归属于母公司股东的净利润为9217.70万元，同比增长8.09%。

公司2020年净利润增长幅度低于营业收入增长幅度，主要原因为：

1、公司部分输电领域项目由客户自行搭建后台主站系统，需向当地电信流量供应商采购流量用于该等项目，流量单价显著高于公司集中流量采购，因此预提流量费较高，从而拉低了该等项目的毛利率；

2、由于新冠疫情导致施工组织难度加大，施工服务费相应上升，进而影响项目毛利率；

3、公司销售费用和研发费用同比增长较多影响了2020年净利润的增长；

4、由于公司获取订单后需根据客户的需求设计项目技术方案，因此，公司各项目交付的产品型号存在差异，2020年公司价格较低的ZHY810C产品的销量与占比较上年同期增长较多，从而造成公司2020年输电领域项目的毛利率较上年同期有所下降。

智洋创新预计2021年第一季营收为2000万到3000万，较上年同期增32.35%-98.52%，净利-200万-200万。

民生投资与昆石天利是股东

IPO前，刘国永、聂树刚和赵砚青合计直接持有公司16.93%股份，并通过智洋控股及智洋投资分别控制公司45.66%、7.25%股份，上述三人合计控制公司 69.84%股份，为公司共同实际控制人。

上述三人于2017年8月签署了《一致行动协议书》，约定在处理有关公司经营发展、需经公司董事会、股东大会审议批准的重大事项时应采取一致行动，协议至公司首次公开发行股票并上市交易后五年内有效。

其中，刘国永直接持股为7.16%，民生投资持股为6.27%，昆石天利持股为6.08%，聂树刚直接持股为5.57%，赵砚青直接持股为4.2%，国高创投（SS）持股为2.41%，昆石成长持股为1.91%。

IPO后，智洋控股持股为34.25%，智洋投资持股为5.44%，刘国永直接持股为5.37%，民生投资持股为4.7%；

昆石天利持股为4.56%，聂树刚直接持股为4.17%，赵砚青直接持股为3.15%，国高创投（SS）持股为1.81%，昆石成长持股为143%。