专业保险公司Fortegra拟上市：拟募资1.4亿美元 路演PPT曝光

雷帝网 雷建平 4月25日报道

专业保险公司The Fortegra Group（NYSE: FRF）日前向美国SEC更新招股书，此次发行830万股股票，发行区间为15美元到17美元，最高募资1.4亿美元，预计下周四在纽交所上市。

The Fortegra Group创立于1981年，是一家专业保险公司，自称是美国第二大信用保险公司，在全球范围内拥有超过3500万受保护的消费者。

The Fortegra Group提供各种创新的保险和再保险产品，从消费者保护产品到专业计划保险均有涉及。

The Fortegra Group是一家代理商驱动的企业，采用“一对多”分销模式，这使其能利用优质合作伙伴的品牌和客户群。The Fortegra Group通过独立的保险代理人交付产品，还与嵌入在消费者金融公司，与汽车经销商和其他公司中的代理商合作，以提供与消费者交易相辅相成的产品。

招股书显示，The Fortegra Group在2017年、2018年、2019年、2020年营收分别为4.74亿美元、5.45亿美元、6.35亿美元、6.91亿美元。

The Fortegra Group在2017年、2018年、2019年、2020年净利润分别为1900万美元、1000万美元、2900万美元、2300万美元；

The Fortegra Group在2017年、2018年、2019年、2020年Adjusted net income分别为2500万美元、3100万美元、3300万美元、4300万美元，Adjusted return on average equity分别为10.5%、12.3%、12.3%、15.2%。

IPO前，Tiptree持股为96.31%，IPO后，Tiptree持股为82.67%。