ASML光刻机：要大爆发了

据报道，ASML正处于订单爆发前夜。

在电话会议上，ASML的管理人员谈到逻辑可能会在2021年增长30％，而内存可能会增长50％。虽然我们认为代工厂/逻辑显然会出现问题，但我们认为内存会有所滞后。

鉴于光刻技术是所有半导体设备工具（尤其是EUV）中交货时间最长的，因此客户显然会尽快确保其在生产线上的位置。光刻系统通常是制造厂中的大部分瓶颈。

正如我们前面提到的，光刻工具有点像15年的苏格兰威士忌，因为生产流程既长又非常有限。增加容量的最大限制可能仍然是镜头系统，因为这需要与合作伙伴蔡司（Zeiss）花费很长的交货时间。不仅因为原料短缺，而且需要同时抛光的镜片太多了。