水滴公司今晚纽交所上市：发行价12美元 募资约4亿美元

雷帝网 乐天 5月7日报道

水滴公司今天宣布通过首次公开招股发行30,000,000股美国存托股（每个美国存托股相当于 10 股公司 A 级普通股），发行价为每个美国存托股12美元，为招股区间的上限。

水滴公司预计将于北京时间今日（5月7日）晚间以“WDH”为证券代码在纽交所挂牌上市。

高盛、摩根斯坦利和美林证券为水滴公司IPO联席承销商。水滴公司还授予承销商超额认股权，允许承销商购买至多 4,500,000股美国存托股。水滴公司通过本次发行募集的资金总额约为4亿美元。

招股书显示，水滴公司旗下免费的个人大病求助平台"水滴筹"，通过社交网络为经济困难的患者提供医疗费用支持。截至2020年12月31日，超过3.4亿人通过水滴筹累计为170多万名患者捐款370多亿元。

水滴公司表示希望构建一个“保险+健康服务“的生态圈。对于本次募集资金用途，水滴公司在招股书中称，50%将用于增强和扩展医疗保健服务和保险业务的运营；约30%用于研发；约20%用于一般公司用途。

IPO前，水滴公司以创始人沈鹏、联合创始人杨光、胡尧为核心的管理团队持股26.4%。

腾讯为第一大机构股东，持股22.1%。博裕资本、高榕资本、瑞士再保险三家机构分别持股11.9%、6.5%、5.7%。

水滴公司的投资者还包括IDG资本、美团、创新工场等投资方。

IPO后，沈鹏为首的管理层持股为24.4%，有71.2%的投票权；腾讯持股为20.4%，有7.8%的投票权；博裕资本持股为11%，有4.2%的投票权。

高榕资本持股6%，有2.3%投票权；瑞士再保险持股5.2%，有2%的投票权。