滴滴发行价为14美元：位于发行区间价格上限 募资40亿美元

雷递网 乐天 6月30日报道

滴滴（股票代码为：“ DIDI”）今日确定发行价为14美元，位于13-14 美元的发行区间价格上限。

滴滴此次发行2.88亿股ADS，这意味着滴滴此次募资总额将达到40亿美元。若承销商完全行使超额配售选择权，滴滴此次募资有望达到46.4亿美元。

对于此次募资的用途，滴滴在招股书中披露计划将约 30% 的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务；约 30% 的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力；约 20% 用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验；剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。

以此计算，滴滴估值将在600亿美元到700亿美元之间。

滴滴2018年、2019年、2020年营收分别为1353亿元、1547.86亿元、1417.36亿元；滴滴2021年第一季度营收421.63亿元（约64.35亿美元），上年同期为204.72亿元。

IPO前，软银持股为21.5%，Uber持股为12.8%，腾讯持股为6.8%，滴滴创始人程维持股为7%；Qing Liu（柳青）持股为1.7%。

滴滴这次更新后的招股书披露了具体超级投票权比例为1:10，即A类股份持有人每股可投一票，而B类股份持有人则每股可投十票。

招股书显示，滴滴创始人兼CEO程维、滴滴联合创始人兼总裁柳青和滴滴高级副总裁朱景士合计持有9.8%的股权，按照1:10的超级投票权比例计算，不考虑IPO增发稀释的情况下，程维、柳青和朱景士三人合计投票权超过50%。

IPO后，软银持股为20.2%，有10.7%的投票权；Uber持股为12%，有6.4%的投票权；腾讯持股为6.4%，有3.4%的投票权；

程维持股为6.5%，有35.5%的投票权；Qing Liu（柳青）持股为1.6%，有22.8%的投票权；Stephen Jingshi Zhu有1.2%的投票权。