健身特许经营商Xponential纽交所上市：市值近6亿美元

雷递网 雷建平 7月25日报道

精品健身房品牌管理公司Xponential Fitness(XPOF)日前在纽交所上市，发行价为12美元，发行1000万股，募资总额为1.2亿美元。

Xponential开盘价为11.2美元，较发行价下跌6.7%；收盘价为12.25美元，较发行价上涨2%；以收盘价计算，Xponential市值为5.72亿美元。

Xponential创立于2017年，是一家精品健身行业内各垂直领域领先品牌的管理者，涵盖普拉提、骑行、辅助拉伸和划船运动等领域。

目前，Xponential旗下品牌组合包括普拉提特许经营品牌Club Pilates、室内骑行特许经营品牌CycleBar，辅助拉伸健身服务理念StretchLab，及划船运动理念Row House（强大有效的低强度有氧运动，关注于友情和表现）。

2019年，Xponential旗下健身房品牌共新开394家门店，2020年疫情下，依然新开240家门店。

2021年3月，Xponential还能宣布收购精品拳击工作室Rumble，Rumble业务涵盖普拉提、单车、拉伸、瑜伽、划船机等各个品类。

Rumble成立于2017年，提供45分钟、10个回合的全身力量和体能拳击训练。贾斯汀·比伯为投资人，赛琳娜·戈麦斯、大卫·贝克汉姆为用户。

招股书显示，Xponential在2018年、2019年、2020年营收分别为5926万美元、1.29亿美元、1.06亿美元；Xponential在2021年第一季度营收为2906万美元，上年同期的营收为3179万美元。

Xponential的主要收入来自Franchise revenue、Equipment revenue（设备收入）、Merchandise revenue等方面，其中，Franchise revenue正在变成核心收入来源。

Xponential在2018年、2019年、2020年净亏损分别为4248万美元、3713万美元、1364万美元；Xponential在2021年第一季度净亏损为475万美元，上年同期的净亏损为195万美元。

Xponential在2018年、2019年、2020年Adjusted EBITDA分别为-1062万美元、1647万美元、981万美元；Xponential在2021年第一季度Adjusted EBITDA为356万美元，上年同期的Adjusted EBITDA为808万美元。

IPO后，Anthony Geisler有11%投票权；Mark Grabowski有38%投票权。