成本上涨等因素 长江存储计划提高闪存合约价格

有消息称，近期NAND Flash现货市场颗粒报价受到三星电子Nand Wafer合约价成功拉涨消息带动，部分产品项目出现较积极询价需求。近期512Gb颗粒价格最低价1.4美元直接拉上1.85美元，现货价格甚至喊上2美元，不到一个月期间，现货价格反弹将近40%，海力士及长江存储也有意加入涨价行列，涨幅可能均达10%一线，这也意味着，存储芯片市场面临一段时期的行业低谷之后，即将迎来新的曙光。

供应链表示，近期PC、手机的终端需求都有走出谷底的征兆，虽然需求升温缓慢，但最糟的时间逐渐过去。因此，手机、消费性电子大厂经历漫长的库存消化后，部分零部件、芯片库存开始有备货需求，这几个月来包括手机品牌厂、存储模组厂的采购都轮流去韩国谈NAND Flash价格，但一些动作慢的厂商已经发现：买不到便宜芯片了！而韩国大厂则表示，减产后供需缺口达20%~30%，如果没有在7月前签约，现在才来追加货源只能接受涨价。

另据摩根士丹利最新产业报告透露，因中国市场模组与智能手机客户需求增强，NAND价格已触底，部分客户已接受30%-35%价格上涨，也有部分手机品牌已经从其他非韩渠道确保了NAND Flash供货，这也看出来这一波NAND Flash涨价是上游原厂忍了很久后的大动作调涨。另外，一些嗅觉敏锐的模组厂已经偷偷提高库存水位，买了一些低价芯片先囤着等涨价。

据外媒报道，在市场需求未明显好转的情况下，三星电子正面临不小的压力。其中，三星旗下负责芯片业务的装置解决方案事业部（Device Solutions）上半年财务扩损扩大，有分析师预测DS部门全年亏损将近百亿美元，尤其临近下半年考核，三星带头涨价，也是为保业绩。

顺应存储芯片价格走出底部的定律，减产后的下一步就是涨价了，各大存储芯片原厂上半年财报都亏怕了，进入下半年赛局要开始拿回发球权。不过，手机、消费性电子、PC等市场的终端需求能够如预期逐渐爬升是关键，有分析师预计，随着2023年下半年国内手机品牌陆续推出新品、PC需求复苏以及iPhone15即将发布，原厂出货压力将逐步缓解，NAND Flash调整周期尾声将至。