“15个广告词共推送106条广告,平均每个广告词推7条。此外,4成广告词(6/15)广告内容占搜索页面全部搜索结果30%以上———特别是在该平台搜索“脑萎缩”,30条结果中,广告13条,占比43%。” 这是日前中央人民广播电台中国之声《新闻纵横》报道的内容,上述数据源自南都互联网广告合规研究中心做的一次搜索广告测评,测评员在4家搜索引擎PC端及移动端的7款产品上搜索25个医疗关键词,搜狗PC端搜索出的广告比例之高、广告量之多,高居榜首。 早在2016年5月魏则西事件爆发时,国家网信办联合调查组就曾对百度等搜索引擎公司提出整改要求,严格限制商业推广信息比例,每页面广告比例不得超过30%。而43%的占比,显然远超过这个标准。 正是这一年,搜狗CEO王小川对外豪言“三年内,搜狗要在移动搜索上追平百度。”但如今来看,市场份额距离百度相差甚远,论广告投放之猛倒率先冲到第一。 根据StatCounter Global Stats数据显示,截止2018年7月,搜狗搜索PC端市场份额为4.11%,位居行业第四,略高于移动端3.84%的市占率。而百度PC端和移动端的市场份额均超过60%,长久以来无人撼动。 搜索引擎是搜狗广为外界所知的“三级火箭”战略(输入法、浏览器、搜索)的重要一环,这一战略在过去很长时间是搜狗的既定模式和标签。 输入法是第一入口,为搜狗将用户流量从客户端导入到浏览器,再由浏览器导入搜索引擎,依靠搜索和相关的广告收入变现。即使过去两年互联网世界涌现多个新的风口,但搜狗淡定地凭这一战略“一招鲜”吃到现在。 在业内人士看来,以往深度依赖搜狗输入法为搜索导流的模式,红利显然已到达天花板。对于“信息流”模式反应滞后使搜狗错失一轮增长红利,如今搜狗对外更愿意讲的是愿景美好的AI故事,但越发企高的成本和日渐颓势的盈利增长平衡已然被打破,搜狗的战略失速已不待言说。 主营业务增速下滑,天花板显现 第三季度财报暴露了搜狗目前的境况。财报显示,截止9月30日,搜狗第三季度总营收为2.766亿美元,较上年同期增长7%;归属于搜狗的净利润为2390万美元,同比下降23%。 值得注意的是,这是搜狗自上市以来营收增速首次下滑至个位数,净利润也是近四个季度首次下滑。回顾此前数据,2017年第四季度,搜狗上市的第一个财季,搜狗营收增速曾达到最高62%。此后,搜狗的总体增速开始持续下降,但营收始终保持着40%以上的增幅。 主营业务增速滑落更为搜狗敲响了警钟。2018第三季度财报显示,搜狗搜索和搜索相关的广告营收为2.553亿美元(占据了总营收的92%之巨),同比增速为13%;2017年第三季度,该项营收同比增速高达50%;而2018年第二季度,搜狗搜索的营收增速也远超13%,达到45%。 搜狗在财报中解释称,七月早些时候,因合规问题,公司部分广告业务暂停了十天时间。为此,业务一时间受到一些负面影响。但随着相关部门对广告监管越来越严,搜狗的广告业务势必要承受更多考验。 根据上述南都互联网广告合规研究中心的研究结果,广告比例超标的搜狗已经再次踩了红线,合规问题无疑会成为搜狗之后继续开发搜索广告的阿喀琉斯之踵。 营收成本方面,第三季度搜狗的流量购置成本已占据总营收近一半之多。搜狗财报显示,本季度主营业务成本为1.736亿美元,同比增加33%。作为主营业务成本中的主要驱动因素,流量购置成本为1.352亿美元,同比增长了58%,占据总营收的48.9%。而2017年同期,该数据为33.3%。 一方面是流量获取成本显著上升,一方面是营收增速大幅滑落形成剪刀差。流量变现低效、新增长点乏力已成为搜狗的显在问题。 押宝 流量焦虑未减,秉持多年“三级火箭”(搜索引擎、输入法、浏览器)战略的搜狗将未来押宝在了AI上。如今搜狗围绕AI在不断延伸触角,而AI语音方向被王小川寄予厚望。 今年起,搜狗陆续发布多款AI硬件,外界接触较多的有搜狗的两款产品——搜狗旅行翻译宝和搜狗录音翻译笔,但两款AI产品的销量搜狗均未对外透露。此外,日前搜狗与新华社合作的“AI合成主播”在网络上引起热议,这成为外界管窥搜狗AI战略的一个剪影。 第三季度财报显示搜狗对AI业务的投入成本在不断上升。根据财报,搜狗本季度的研发费用为5060万美元,同比增加26%,占总营收的18.3%,去年同期该数据为15.7%。 与此同时,搜狗目前主推的AI硬件营收明显下滑。财报显示,由于智能硬件产品的销量有所下降,搜狗的其它收入为2130万美元,同比下降33%。同时,搜狗的智能硬件产品相关的存货减值损失也在增加。 但王小川在财报会议中谈到,搜狗会继续发布新的基于公司AI技术的产品,预期2019年搜狗硬件销售收入会比今年有翻倍的增长。无疑搜狗还将在这一领域继续投入。 行业目前对此的共识是,AI硬件要商业化还言之过早。360创始人周鸿祎此前在接受采访时表示“人工智能才起步,要商业化还有很长一段路。它必须经历一个由点到面、由专用领域到通用领域的过程,并且这将会是一个漫长的过程。” 百度智能生活事业群组(SLG)总经理景鲲也向记者坦言“我们的(智能)硬件目前没有考虑商业化,还太早了,还需要铺1-2年的量。” AI领域观察人士邢书博认为“搜狗目前市场份额下降,业务盘子变小,营收增速显著承压。二来流量获取成本上升,流量也是要变现的,变现效率不高成为搜狗的常态。搜狗在战略设定上过分倚重AI,但具体产品落地和市场成熟需要长期过程,短期内很难见到收益。” “AI领域有政策支持,是大势所趋,但应用领域少,变现难度大,属于雷声大雨点小。” 互联网独立分析师唐欣认为,AI这个战略方向可以看作是互联网的基础性研究,风险大,投入高。但是回报期很长,直接回报也很少。适合规模更大,没有短期业绩压力的公司去开展。而搜狗是否为这类公司,还有待商榷。
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发布者:张晴
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