发动过对中国的鸦片战争、镇压过印度民族起义的英国首相帕麦斯顿有一句名言：没有永恒的盟友，没有永恒的敌人，只有永恒的利益。

商场之上，同样如此。去年还针锋相对打得不可开交的亚马逊和沃尔玛，如今跨进了同一个战壕，开始抱团组队，针对印度政府的电商新规进行联合游说，并要求印度政府将执行新规的最后期限2月1日延期。

地方邦选举失利，令总理莫迪和人民党不得不正视本地商人这一关键票仓。有分析认为，将于2月1日生效的电商新规，有助于莫迪领导的印度人民党赢得当地贸易商的支持。

印度贸易部此前表示，网上商城必须对所有供应商一视同仁，提供相同的条款。在实际操作中，这意味着禁止电商公司强制卖方在其平台上独家销售特色产品，并限制电商平台对市场库存的所有权或控制权。

印度政府表示，这些变化将促进公平贸易，并抑制外国公司在为本土产品定价时的影响力。

但在创造更加公平的市场环境的同时，对身处其中的亚马逊和沃尔玛旗下的Flipkart而言，则如受重击。新政影响所及，他们这些电商平台，或许将不能以大幅折扣销售自有品牌商品（如亚马逊的Echo智能音箱），而竞争对手将获得销售这些此前的独家产品的机会。

但无论如何，印度电商市场是全球发展最快的市场之一，美国巨头们正试图打开印度的消费市场，挖掘并把握其增长潜力。去年，沃尔玛以160亿美元的天价收购了印度本土电商公司Flipkart，亚马逊则对线下零售商Shopper’s Stop等公司进行了投资，还有报道指出，亚马逊也在就投资未来零售一事进行深入谈判。

猫鼠游戏

根据其当地愿景宣言，亚马逊的目标是“改变印度的买卖方式”。这是一项宏大的任务，与一般的杰夫·贝索斯早期项目一样，无利可图。亚马逊去年在国际业务上亏损了大约30亿美元，分析师认为其中的大部分发生在印度。

在去年5月，沃尔玛花费160亿美元，收购亚马逊印度的主要竞争对手、印度本土在线零售商Flipkart。阿里巴巴集团控股有限公司也在印度投资了热门在线零售商Paytm E-commerce，并且持有该国最大的线上杂货商BigBasket的股份。

亚马逊必须跟进。印度如今是全球零售商的兵家必争之地，是不容错失的关键市场。它坐拥超过10亿的人口，但拥有智能手机的人群占比很小，同时该国的中产阶级持续增长开始起跑。零售巨头们甘愿冒险进场一搏，因为其潜力之大，足以为在线消费提供指数级的增长机会。

此前，印度的监管政策禁止外国投资者直接运营在线平台，不允许他们直接向消费者出售食品以外的任何产品。

但上有政策下有对策。外国投资者拿钱开道，通过与当地企业合作建立合资企业，绕过了这条规则。比如，在此番操作之后，亚马逊平台上的所有产品都由独立的卖家上架销售。

此外，根据现行政策，印度基于库存的活动禁止外国直接投资。但通过其持有或支持的公司，亚马逊和Flipkart等电商巨头获得了大量印度库存，由此他们可以直接销售或者通过其支持的商家来销售货物。Cloudtail便是这样的卖家之一。它隶属于一家合资企业，该企业由亚马逊和印孚瑟斯的联合创始人、亿万富翁Narayana Murthy合作创立。

电商新规的出台，就旨在遏制外国公司对现有漏洞的利用。新政一旦生效，这两家美国巨头就必须出售他们在此类公司中所持有的全部股份。而且持有一家平台股权的外国投资者，也不得在平台上出售其产品。

“电商巨头联合起来反对新规定，这很正常，因为他们在印度市场投资了200多亿美元。”Forrester 研究公司驻新德里分析师Satish Meena说，“在未来几年，这两家公司将继续投资至少100亿美元，他们将利用这些资金杠杆。”

本月初，亚马逊评估了新的政策并表示会在必要的时候跟政府合作，对联合游说的相关情况避而不谈，Flipkart则没有置评。

关乎总理选情的电商新政

12月份地方邦选举的不利局势，使得总理莫迪的人民党不得不正视本地商人这一关键票仓。有分析认为，电商新规将于2月1日生效，此举有助于总理莫迪领导的印度人民党赢得当地贸易商的支持，赢取他们手中的选票。

实际上在12月上旬，亚马逊和Flipkart平台上的一群中小型在线零售商就写信给总理办公室（PMO），声称电子商务巨头正在利用小卖家，并寻求PMO的干预以维护其利益。

全印度在线供应商协会（AIOVA）指责这些电子商务平台践行不受监管和反竞争的商业模式。去年 10 月， AIOVA还向印度反垄断机构竞争委员会（CCI）提交了一份请愿书，指控亚马逊偏袒其持股商户，如 Cloudtail 和 Appario。AIOVA在去年 5 月对 Flipkart 提出了类似申诉，指控 Flipkart 对部分卖家给予优惠待遇，违反了竞争规则。

“印度零售市场的控制权已经交给了两家外国公司。”代表3500多家在线卖家的AIOVA在给PMO的信中表示。

除了在线供应商外，印度贸易商联合会（CAIT）、RSS经济部门Swadeshi Jagran Manch和印度移动与电子协会（ICEA）也对电商公司的掠夺性和反竞争行为表示了担忧，并派出代表向印度政府各部门寻求干预。

在此背景下，印度政府于12月底出台了“电商新规”。

新规加强对Flipkart和亚马逊等电商公司的规范，禁止他们出售其持有股份公司的产品。“电商平台或其集团公司参股的实体，以及由电商平台或其集团公司控制库存的实体，都不能在这些电商或其集团公司的平台上销售其产品。”工商部表示。

工商部还禁止电子商务公司与卖家签订产品独家销售协议。

修订后的《线上零售企业外商直接投资政策》指出，电商平台及其直接间接参股或共同控制供应商的公司，应该提供公平、非歧视性的服务。

此外，这些公司必须在每年9月30日之前向印度储备银行（RBI）提交相应证书以及法定审计师的报告，以确认他们遵守准则。

这些相关规定将于2019年2月1日起生效。

“这是长期斗争后的巨大成就。” 新规出台后，印度全国贸易商联合会（Confederation of All India Traders）秘书长Praveen Khandelwal表示，“如果执行情况良好，不法行为、掠夺性定价以及电商玩家的疯狂打折都将成为过去式。”

但对亚马逊和沃尔玛来说，也不全是坏消息。印度产业政策和促进部表示，目前的政策并未禁止自有品牌在平台上销售，这意味着亚马逊和Flipkart仍可推销其从时尚到消费电子产品的各类商品。

谁之殇？

彭博零售业分析师Jennifer Bartashus表示，新规将为Flipkart带来不确定性，因为该公司会评估所有战略变化。如果外国公司的折扣受到限制，将会影响他们的销售和盈利能力。

她还表示：“印度消费者很可能首当其冲，受到负面影响。”“随着折扣减少，价格会上涨。同时因为电商平台严格遵守新规，产品的选择性和有效性可能收缩。”

TigressFinancialPartners的分析师Ivan Feinseth表示，这些规定具有政治动机，将使印度消费者面临价格上涨。而且，新规对亚马逊和Flipkart等大型电商平台的影响可能较小，因为他们已经在销售当地商家的产品，并且能够暂时以微薄的利润或者零利润来运营，从而获得市场份额。

“总的来看对消费者是不利的。但对莫迪来说是好事。”他说， “在规模上，本地供应商没有叫板的实力。”

Flipkart表示，电子商务有可能为印度创造数百万个就业机会，而任何政策变化都将对“（电商这个）前景光明的行业的发展产生长期影响”。该公司在一份声明中呼吁：“重要的是，要通过协商制定普适性的市场驱动框架，来推动行业向前发展。”

作者： 杜展羽

本文原创首发于志象网微信公众号（ID：passagegroup）。

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