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随着运营商5G基站建设的迅速推进，5G手机成为手机市场最大的关注点。进入12月，各大手机品牌企业不断推出新的5G手机，5G手机的价格也不断创新低。 5G手机对天线、摄像头、连接器、芯片等都提出了更新的要求，目前，手机产业链上相关上市公司纷纷扩产应对。5G商用时代到来，利好消息近期带动了5G、华为等概念股上涨，特别是上周开始，华为等概念股连续8个交易日连续上涨。 1 双模5G手机密集发布 近期，双模5G手机成为国内各大手机厂商竞争的热点。12月10日，小米发布红米K30系列5G手机，市场售价定在1999元起，成为首款市场售价低于2000元的双模5G手机。11月26日和12月5日，华为公司接连发布了两款双模手机荣耀V30和nova 6，定价3299元起，将5G的竞争由高端旗舰引入中端机型领域。 小米集团副总裁 卢伟冰：目前，5G有几大问题。第一，5G的价格很贵;第二，5G的资费大家认为还是有点高;第三，5G的网络的覆盖还不是很全;第四，5G非常重要的，我们把它叫Killer，一个杀手级应用还没出来。那么我认为要解决这四大困难的最核心的源头，先要把终端的价钱降下来。 自从今年6月，5G商用启动以来，各大手机厂商纷纷发布了多款5G新品，华为、小米、OPPO、vivo等5G新机将不断登场，价格也从最初的五六千元，一路下探到三四千元，5G手机的价格不断被刷新。 OPPO首席5G科学家 唐海：我们今年12月份会在中国市场发布一款NSSA双模的5G手机。到明年年中以后，随着5G手机的规模上量，整个价格应该会继续下行。 在全球范围来看，目前已经发布的5G双模手机全部都是中国品牌，中国手机企业正在引领着全球5G手机发展方向和潮流，5G手机已经成为手机厂商发布的重点。 realme 手机品牌首席营销官 徐起：在5G的时代，我认为会有更多杀手级的应用会出现，例如一些云端的游戏、更加智慧互联的一些IoT(物联网)的产品，甚至是一些更高清的直播等等。所以这些技术的更迭，都会更加促使大家去进行5G的更换。其实明年是一个5G的大年，我们已经充分地做好了在全线去切换5G的准备。 根据工信部的预测，在5G市场上，2020年、2025年、2030年直接产出将分别达到4800亿、3.3万亿、6.3万亿的规模。间接产出将更多，2020年、2025年、2030年间接产出分别达到1.2万亿、6.3万亿、10.6万亿。 2 全球智能手机或将迎5G换机潮 5G具有高速率、低时延等特性，怎样为5G终端性能全开腾挪出充足空间就成为业界的难题。从事多年屏下指纹研发的叶金春告诉记者，经过多年的努力，他们优化的方案，大大节省了5G手机的内部空间。 深圳市汇顶科技股份有限公司研发部副总裁 叶金春：我们这个超薄的屏下光学指纹芯片模组，仍然可以支持不直接贴到显示屏上的生产组装方式。这种生产组装方式，让我们整机厂的生产良率大大提高，对我们上下游的客户和供应商，其实是大大降低了它的生产难度和成本。 2019年是5G商用元年，随着产业周期的更替，新的产业机将会萌生，手机上游产业链有望迎来新机遇，特别是摄像头光学、功率半导体、PCB板等。许仿珍告诉记者，他们为智能终端提供解决方案，各大芯片商明年就会推出中低端的5G产品。 沃特沃德集团副总经理 许仿珍：主芯片现在大概是五六百元钱左右，然后相应的摄像头、内存，都会用最高端的，这些成本很贵，这个取决于各个芯片商平台的研发程度。我们了解的各个平台都在规划中端，或者中低端的5G产品，明年会陆续推出来。 业内人士认为，在5G带动下，智能手机创新节奏加快，5G技术变革+摄像头创新+软硬件升级，将推动全球智能手机迎来换机热潮，销量下滑趋势迎来转机。手机产业链的上下游企业，手机面板、屏幕、摄像头、电池等关键部件的订单量有望大增。 胜宏科技(惠州)股份有限公司董秘 赵启祥：这个产品的成本，相对4G来讲大概高40%左右。第一，它的材料是高速高频的材料;第二，它的加工难度和制造工艺难度，比4G会高出很多。今年的产能大概只有3万平米的HDI(高密度互连板)，我们明年的整个产能大概有6万平米的HDI，其中有3万平米就是为5G手机准备的产能。 3 5G指数跑赢上证综指 Wind数据显示，5G概念上市公司中有90家，在2019年大幅跑赢上证综指，其中跑赢100%以上的达13家，手机产业链是整个5G行情中更亮眼的部分。 方正证券科技行业首席分析师陈杭：目前，整个5G板块呈现出三大趋势。第一，前期涨幅较大的PCB板块开始表现不如从前，因为PCB是属于5G的建设前周期;第二，TWS无线耳机、VR(虚拟现实)、AR(增强现实)等泛IoT(物联网)应用的板块非常抢眼;第三，5G背后的半导体芯片核心供应链表现也非常抢眼。 今年以来，5G概念股早就受到机构的重点关注。据东方财富Choice数据统计显示，今年以来共有70只5G概念股接受机构调研，共计被调研3656次。从70只被机构调研的5G概念股年内的股价表现来看，平均涨幅高达49.19%。业内人士表示，随着5G手机售价快速下探，以及5G基站建设的推进，5G手机将加速普及，带动产业链业绩集中释放。 安爵资本总经理刘岩：如果5G完全建设成功的话，基本上现在所有的手机都要换成5G手机，这是非常大的一个量，基本上现在所有的4G手机都要被淘汰掉，意义非常大，相当于以前由模拟电视转到数字电视、液晶电视，是一个非常大的产业。 |
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