无钴化电池将细分特斯拉在中国市场？

【TechWeb】跟我说实话，你真的需要双摄、458ppi、两百万对比度、OLED显示屏的iPhone么? 如果不，那么XR更适合你。至少在公共场合拿出来，大多数人也不会在意你用的是X还是XR。

"B格到了，6000块怎么花都觉得值。" 近日炒热的"无钴有钴"电池话题，能够看出特斯拉也在尝试与苹果相同的手段，应对中国复杂而多元分级的汽车消费市场。 在未来，手握30万的消费者可以买三元锂标准续航版本，也可以省下大几万买磷酸铁锂低续航版本。

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2月中旬，特斯拉与宁德时代签了一份合作协议，协议中，双方隐晦的以"无钴电池"为主语，并未透露新电池具体成分。

按照投资者的逻辑，这一细节暗指磷酸铁电池，媒体们对此的也有着同样观点。 次日，二级资本市场反响强烈。2月18日～20日，寒锐钴业涨跌幅-16.78%、华友钴业迎来跌停，另一边的磷酸铁锂电池概念股掀起涨停潮。 据机构分析，按照特斯拉市场份额计算，"新电池"对钴业影响不会超过2%。所以，面对5家机构中4家抛售的结果，大概率是应对市场过于情绪化而采取的避险策略。

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网上有个段子：A股的神奇在于，两家明面竞争的企业，某些时候也能互为概念股。 无钴协议一出，比亚迪迎来两次涨停。这是疫情后投资风格极端化的又一例证。不久前与比亚迪相关的话题，包含刀片电池，有兴趣的可以看我之前的文章：一刀见血：比亚迪“刀片电池”3月量产 成本降低30%却不和特斯拉打价格战

没时间看的话，可以粗略的理解，若不出意外，比亚迪靠这个专利可以在磷酸铁锂界混到第一把交椅。 然而这两家偏偏都是造车企业，井水不犯河水。宁德时代单纯只搞供应链，只赚B端钱。 而特斯拉中国工厂代表了一批南方汽车业，比亚迪又是深圳一带龙头老大，如果你在福田附近开车转转，会见到「Build Your Dream」的尾标无处不在，出租车、私家车、巡逻车，但凡能上牌的车，就有比亚迪的身影。 这主要是因为锂电池的温度敏感性，磷酸铁锂在东北零下20度的充电容量只有常温下的38%;转折点在20度，一旦到了20度以上，磷酸铁锂不曾与三元锂电拉开多少差距。所以在同样的充放电寿命下，比亚迪的价格区间更容易满足10万～25万市场。 很巧的是，有专家算过，若特斯拉搞上磷酸锂电池，价格底线也刚在20万附近，你说比亚迪能乐意么?根本不会去供货Tesla。

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需求端尾部的用户，往往是利润产生密度最高的部分。 据2018年消费指数统计，中国最大消费市场是中产阶级没错，但准确说是「中产偏下阶级」。而这个比例，占在7亿中产百姓的65%以上(2020年保守预计)。 该群体收入稳定，不高不低，恰好是银行愿意贷款的那部分。20万的汽车对于他们来讲，是把生活成本和梦想投入协调好的价位，而29万买一辆电动车，还是太贵。