达达递交招股书：单季营收11亿 京东红杉DST为重要股东

雷帝网 雷建平 5月13日报道

达达集团今日正式向美国证券交易委员会(SEC)公开递交F-1招股文件，计划以“DADA”为证券代码在美国纳斯达克挂牌上市，锁定即时零售第一股。

达达集团用作“占位符”的暂定募资规模为1亿美元。

这是金山云成功上市后，在疫情期间第二家准备在美股上市的大型科技企业。

第一季营收11亿

达达集团2017年、2018年、2019年营收分别为12.18亿元、19.22亿元、31亿元(约4.38亿美元);

达达集团2020年第一季度营收为10.99亿元(约1.55亿美元)，上年同期为5.26亿元。

达达集团22017年、2018年、2019年运营利润分别为-15.87亿元、-19.76亿元、-17.5亿元(约2.47亿美元);

达达集团2020年第一季度运营亏损为2.93亿元(约4133万美元)，上年同期运营亏损3.5亿元。

达达集团2017年、2018年、2019年净亏损分别为14.49亿元、18.78亿元、16.7亿元;达达集团2020年第一季度净亏损为2.79亿元(约3944万美元)，上年同期净亏损为3.37亿元。

达达集团收入近三年持续高速增长，尤其2019年下半年实现加速增长：同比增速达90%，2020年一季度收入增速进一步提升至109%。

在收入加速增长的同时，公司的整体运营费率呈大幅下降趋势，达达集团亏损率近三年持续收窄，经调整的净亏损率在2019年大幅优化近一半至45.8%，2020年第一季度在此基础上继续大幅优化至17.6%。

截至2020年3月31日，达达集团的现金及现金等价物为9.7亿元(约1.37亿美元)，截至2019年12月31日，达达集团现金及等价物为11.54亿元。

京东持股51.4% 红杉DST为重要股东

达达成立于2014年6月，是中国领先的本地即时零售和配送平台，旗下有达达快送和京东到家两大核心业务平台。

达达集团创始人兼CEO蒯佳祺任董事会主席及CEO。

达达2015年6月获得DST领投、红杉资本和景林跟投的一亿美元C轮融资，当时估值已经超过10亿美元。

达达2016年与京东到家宣布合并，合并协议生效后，京东以京东到家的业务、京东业务资源以及两亿美元现金换取新公司约47.4%的股份并成为单一最大股东。

在新公司的管理架构中，原达达CEO蒯佳祺出任新公司的CEO。达达集团继续保持独立运营。

2018年8月，达达宣布已完成最新一轮5亿美元融资，投资方分别为沃尔玛和京东。沃尔玛和京东都与达达-京东到家有战略及业务上的深度协同。

IPO前，蒯佳祺持股为8.9%，Jun Yang持股为1.9%，京东持股51.4%，红杉资本持股11.4%，Azure Holdings S.a.r.l.持股为10.8%，DST持股为9.4%。

IPO后，蒯佳祺持股8.3%，Jun Yang持股1.7%，京东持股为47.4%，红杉资本持股为10.5%，Azure Holdings S.a.r.l.持股为9.9%，DST持股为8.7%。