蔚来重回发行价：拟募资最高超4亿美元 用于投资蔚来中国

雷帝网 乐天 6月10日报道

在经历低谷后，蔚来股价在持续走高。

蔚来今日收盘上涨11.89%，股价达到6.68美元，市值更是达到71.11亿美元，蔚来的市值也重回发行价之上。

自此时刻，蔚来宣布公司将发行6000万股ADS（美国存托股份），发行价为5.97美元，主要用于蔚来中国的现金投资，以及其他营运资金需求。

蔚来还授予承销商购买另外最多900万份美国存托凭证的权利，以弥补超额配售。因此，本次发行最多可发行6900万股ADS。这值得蔚来最高募资将超过4亿美元。

蔚来同时表示，现有股东腾讯已表示有兴趣认购1,675,041 ADS，约占本次发售美国存托凭证的2.8%。

2020年4月29日，蔚来与战略投资者签订了最终投资协议，根据协议，蔚来将向蔚来中国注入中国范围内包括整车研发、供应链、销售与服务、蔚来能源的核心业务与相关资产，战略投资者将向蔚来中国投资70亿元；此外，蔚来将向蔚来中国投资42.6亿元。

交易完成后，蔚来将持有蔚来中国75.9%的控股股份，战略投资者将合计持有24.1%的股份，蔚来中国将成为蔚来的控股子公司。

蔚来CEO李斌在财报中说，“从NIO China的角度来讲，我们具备在中国市场IPO的可能性。”

李斌称，蔚来的长期战略是确保对NIO China显著的控股地位。蔚来有回购的权力，也有增发认股权证的权利。总体上来说，NIO Inc.对NIO China绝对控股的安排是有保障的。

截至2020年3月31日，蔚来资产负债表余额24亿元，如何保障对蔚来中国的投资？

蔚来CFO奉玮说，蔚来接下来也要向蔚来中国注资25亿。首先，蔚来会利用之前几轮可转债的现金余额作为NIO Inc. 向蔚来中国的注资。蔚来也会密切关注市场动态，确定未来的融资计划，保证后续的注资。

蔚来高管魏裕补充说，到一季度末，蔚来账上有24亿资金，可转债在第一季度支持了蔚来的资金和运营需求。蔚来还有一些资金可以满足NIO Inc.向蔚来中国首笔注资。“蔚来会持续关注未来的市场动态，找到合适的时间和机会做进一步融资。”