高瓴投的百济神州募资近21亿美元 两大股东参与认购

雷帝网 乐天 7月13日报道

百济神州(06160-HK)日前宣布，向主要股东发行145,838,979股新股，购买价为每股购买股份14.2308美元（约110.29港元）（相当于每股美国存托股份185美元）。

购买价较2020年7月10日在美股收市价每股美国存托股份196.03美元折让5.6%；2020年7月10日在联交所所报收市价每股股份119.30港元折让7.6%。

认购事项完成后经扩大已发行股份总数约12.54%。

百济神州此次募集资金近21亿美元，购买方为两大股东Baker Bros. Advisors LP及Amgen Inc.)连同彼等的联属实体。

买方于配售完成后，持股量由60.92%增至65.81%。

百济神州2018年8月在香港上市，募资9亿美元，当前市值近1200亿港元。

这也是继2016年在美国纳斯达克上市之后，百济神州在香港交易所再次敲钟，成为首家美、港两地双重上市的中国生物医药龙头公司。

高瓴参与和支持百济神州共计7轮的融资，从2014年的A轮，到2015年的B轮，从2016年美国上市，到上市后的定向增发，再到香港上市。

不过，百济神州一直处于烧钱状态，百济神州2019年营收4.28亿美元，同比增长116%；

其中，产品收入2.23亿美元，同比增长70.1%，主要来自ABRAXANE、瑞复美和维达莎在中国销售带来的收入。

百济神州营收同比增加主要归因于与新基公司就终止百泽安合作协议获得的1.5亿美元，及产品收入的增加。

百济神州2019年净亏损9.49亿美元，上年同期亏损6.74亿美元。