医疗服务公司MultiPlan“曲线上市”：估值达110亿美元

雷帝网 雷建平 7月14日报道

越来越多的美国企业选择“曲线上市”。

昨日，医疗服务公司MultiPlan与拥有11亿美元现金的SPAC（特殊目的收购公司）Churchill Capital Corp III（简称“Churchill III”）（纽约证券交易所代码：CCXX）达成最终的并购协议。

交易完成后，MultiPlan将实现在纽交所上市，估值达到110亿美元。这项交易预计将于2020年10月底完成，前提是次并购方案能通过Churchill III的全体股东投票，及完成一些惯例的交割条件。

美国卡车界“特斯拉”Nikola、百度投的激光雷达公司Velodyne也通过这种方式借壳上市。电动汽车制造商Fisker也谋求通过这种方式“曲线上市”。

据介绍，MultiPlan成立于1980年，是一家医疗服务公司，MultiPlan通过借助先进的技术、数据分析和具有丰富行业经验的团队，结合其支付完整性、基于网络和基于分析的服务，解读客户需求并定制合适的解决方案。

Churchill III在年初的IPO中募集11亿美元，还通过其它渠道募集26亿美元，也即是Churchill III本次交易筹集的总资金高达37亿美元。

这些资金用于偿还MultiPlan现有债务，并将MultiPlan资产负债表资本化。

以下是MultiPlan部分路演PPT（雷帝网精编处理）：