半导体缺货的疯狂：国产的机会来了吗？

最近一段时间，我们新闻里常听到一个词：全球半导体缺货。什么叫缺货？简单点说就是供不应求。但这背后的原因很值得玩味。导致缺货，比如是某个环节出了问题，那么是哪个环节呢？

晶圆产能受阻

要生产半导体，必须有高纯硅做的晶圆。目前国际上使用的是8寸和12寸两种规格。其中8英寸的晶圆主要做电源管理、逻辑这些芯片。但问题在于对于半导体的设计企业来说，用8英寸的晶圆生产是最经济的，但无论从晶圆厂还是代工厂的角度，做8英寸不赚钱，哪怕是再多的需求，也没有加大产能的意义。但对于下游来说，他们则没有升级更高工艺的意义，所以上游晶圆在收紧，但疫情导致需求暴增，2020年半导体需求增加23%以上，是历史上的增长高点，高需求但晶圆厂和加工厂都没太多动力。

晶圆价格暴涨

半导体缺货波及方方面面，甚至汽车厂会停车等芯片

要知道半导体并不是只有手机、电脑这些低压芯片，更有车用的功率半导体等芯片。现在缺货已经导致了很多车厂可能停产，因为关键的芯片没货。据悉今年晶圆虽然有产能增加三分之一，但晶圆价格依旧将上涨。

代工厂产能排满

全球半导体供货周期 来源 芯三板

另外一方面来看，台积电这样的代工大厂升级5nm成功，非常顺利。因此对工艺有需求的下游企业，显然有5nm就不会想用7nm或是10nm，这导致挤爆了生产线。现在下单，基本要拍到30多周到50多周才能生产出来，也就是说至少要排队9个月左右，长则一年。笔者一个朋友的产品关键的控制芯片，就被告知下次供货要到2022年Q1，使得他不得不重新设计产品电路，改用其它的芯片出货。

国产半导体的机会来了吗？

既然这次缺货，是全领域的，那么加大产能不就得了？要说加大晶圆产能可能还容易一些，但半导体生产线的增加可不是件说加就能加上的事情，都不说光刻机这种卡脖子设备，即便是不太先进的工艺，也很难，要调整到合适的良品率不说，还要和上游企业配合，因为不同的半导体工厂的方法不一样，导致芯片设计必须也要针对性的改良，这个过程要很久，所以对于需求方来说，一般并不太愿意迁移生产厂。

中芯国际12亿美元买ASML光刻机

还有一个要考虑的是，目前可见2022都很缺货，那么2025呢？2030呢？半导体工厂投入巨大，动辄千亿，要回报则是非常长的周期，但考虑到国内需求的旺盛，在目前这波涨价潮来临之际显然还是能看到建厂的可行性，前不久中芯国际就与ASML签订了12亿美元的订单购买光刻机，只是订单细节并未透露，我们不知道中芯国际是扩展中低端产品产能还是冲击更先进的制程工艺。

特斯拉已经先涨为敬了

现在我们生活中已经离不开半导体了，可以说方方面面都要芯片。今年这一波涨价的热潮冲击将是持续而长久的，可见的未来两三年半导体产品都将处于比较高的价格，我们买到手的产品自然也会跟着涨价，电子产品越来越贵这个趋势已经定下来了，当然不仅仅是电子产品，汽车等用到半导体的产品一样会涨价或是取消优惠。

几个月前没买显卡，你后悔了吗？

特斯拉的Model Y 就刚刚涨了8000，如果手头有闲钱有心仪已久的东西还没买，趁着还没涨价，可以入手了，否则会像前几个月没有千元价位购买3080一样后悔。

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