找回密码
 立即注册
科技快报网 首页 科技快报 电商资讯 查看内容
一汽奥迪携手抖音生活服务,官号直播“膨胀金”订单量破五万京东外卖四个月战绩:近200品牌销量破百万淘宝闪购500亿补贴撬动新增量 首周2318个非餐饮品类订单量翻倍韵达快递全系应用已完成鸿蒙化升级,打造智慧物流新范本杭州热到全国第一! 京东空调在浙江多地销量同比提升超过150%TikTok Shop在日本推出电商业务快手618购物节:全域经营驱动行业增长,成交破亿商品数同比增长475%复旦消费大数据:京东家电618占比超5成 小家电品类爆发式增长京东“电竞惊喜日”直播盛宴圆满落幕 电竞装备低至4折起引爆618京东《2025年企业办公采购趋势报告》发布 企业办公采购正经历重大变革抖音助力非遗文旅消费,泉州、汕头、揭阳成网友最爱去的非遗小城羊毛党618薅出新高度 用“京补合约”83元拿下iPhone 16 Pro抖音商城618超值狂补日来了,百大爆款好物限时加倍补天猫618第二波现货今晚开售,88VIP专享多重福利京东超市与飞熊领鲜达成战略合作 开辟国际肉类品牌在华销售新渠道武汉流星汇聚:挂牌上股交新四板,卓越实力引领,助力客户共创辉煌业绩京东心动购物季买Apple享超值加购 AppleCare+服务限时降至85折5月13日京东服饰美妆心动购物季全面开启 每满200减30、现货开卖不用等奢品特卖有多火:唯品会1.6折Coach被疯抢 高性价比成核心要素京东心动购物季活动火热来袭 用“京补合约”购手机低至9元

外卖平台 Deliveroo 上市首日破发:高盛买入 7500 万英镑稳定股价

2021-04-07 08:46:32 来自: 新浪科技

北京时间 4 月 7 日早间消息,据报道,知情人士透露,由于英国外卖平台 Deliveroo 上市首日遭到投资者抛售,所以高盛被迫买入约 7500 万英镑该股,以稳定股价。

高盛此次以承销商身份买入的 Deliveroo 股票,几乎相当于该股上周上市后头两个交易日总交易额的四分之一。

作为伦敦近年来发行的规模最大的新股之一,Deliveroo 的交易额之低显得有些异乎寻常,大约只有其承销商预期的三分之一。

投行之前为 Deliveroo 确定的 IPO 发行价为每股 390 英镑,融资金额为 15 亿英镑,但该股上市后立刻破发,跌幅高达 31%,成为伦敦证交所历史上表现最差的新股。

尽管高盛买入 7500 万英镑 Deliveroo 股票,但如果考虑稳定 IPO 时行使的 “超额配售权”,这家投行反而会从该股的下跌中盈利。

这是因为承销商以发行价出售的股票高于它们的配售额,然后则会通过两种方式来覆盖这部分差额:其一是行使超额配售选择权,其二则是在股价下跌时,以低于招股价的市价买入该股。390 英镑的发行价与高盛在公开市场的买入价之间的差价,就等于该公司通过这笔交易获得的利润。

但知情人士表示,根据高盛与 Deliveroo 之间签订的一份协议,这些利润将会转交给 Deliveroo。不过,该协议并未通过 Deliveroo 的招股书对外披露。

高盛和 Deliveroo 拒绝对此置评。

知情人士表示,高盛目前为止大约动用了一半的超额配售选择权,以便在上市后的下跌中稳定 Deliveroo 的股价。

Deliveroo 股价周二报收于 280 英镑,对应市值为 51 亿英镑,而 IPO 市值约为 76 亿英镑。

参与此次 IPO 的投行可能会面临更大的冲击,因为 Deliveroo 在上市过程中向大约 7 万名客户配售了大约 5000 万英镑的股票,其中一些股票将于周三开始上市交易。

伦敦交易所之前一直在采取各种措施吸引创业公司前来上市,但 Deliveroo 的破发无疑会对投资者情绪构成伤害

参与此次 IPO 的承销商大约收取了总额 4900 万英镑的费用。虽然高盛是该交易中唯一一家负责稳定股价的机构,但摩根大通、美国银行、花旗集团、Jefferies 和 Numis 也都参与了这项 IPO。

参与该交易的银行家将 Deliveroo 的糟糕表现归咎于市场环境和做空机构。但实际上,Deliveroo 在上周的最后定价阶段就已经面临困境,但该公司依然决定继续推进,引发一些投资者担忧。

Deliveroo 的上市时机比较尴尬,一方面已经错过了去年的科技股暴涨热潮,另一方面却仍然无法享受英国正在规划的上市新规带来的红利——这项新规将允许双轨制结构,从而令该公司 CEO 维尔 · 舒(Will Shu)控制董事会——因而无法获得溢价,也难以被纳入富时 100 指数。

Deliveroo 的破发可能促使更多欧洲科技公司放弃伦敦,转而前往纽约或阿姆斯特丹上市。在美国市场大热的 “空头支票”公司,即特殊目的收购公司(SPAC),已经吸引了许多欧洲高增长科技公司前往美股市场掘金。

  免责声明:本网站内容由网友自行在页面发布,上传者应自行负责所上传内容涉及的法律责任,本网站对内容真实性、版权等概不负责,亦不承担任何法律责任。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕。

发布者:科技君

相关阅读

微信公众号
意见反馈 科技快报网微信公众号