达达集团计划赴美上市： 2019年营收达到31亿元

5月13日凌晨，国内本地即时零售和配送平台达达集团正式向美国证券交易委员会（SEC）递交F-1招股文件，计划以“DADA”为交易代码在纳斯达克挂牌上市。

达达集团计划通过首次公开募股（IPO）募集最多1亿美元资金。达达集团在招股说明书中披露的1亿美元募集资金属于占位符，未来将发生变化。达达集团在招股书中暂未透露发行价格区间、发行量等信息。

此前有消息称达达集团最快将于今年上半年在纳斯达克正式挂牌上市，预计募资规模为5亿美元。

投行高盛、美银证券和Jefferies为达达集团首次公开募股的联席主承销商。

根据招股书数据显示，达达集团近三年净收入增长飞速，2017年净营收为12亿元人民币，2018年增长57.8%至19亿元人民币，2019年进一步增长61.3%至31亿元人民币。最新的财务数据显示，2020年3月31日的第一季度净营收同比增长108.9%，至10.996亿元人民币。

在净亏损方面，2019年有所收窄，2017年、2018年和2019年的净亏损分别为14亿元人民币、19亿元人民币和17亿元人民币。2019年第一季度和2020年第一季度，达达净亏损分别为3.369亿元人民币和2.793亿元人民币）。

截止到招股书递交前（2020年3月31日），达达集团持有的现金和现金等价物为9.713亿元人民币，短期投资为9.583亿元人民币。

根据达达集团官网信息显示，达达集团是国内本地即时零售和配送平台，旗下拥有达达快送和京东到家量大业务：截至2020年3月31日的12个月中，达达快送上超过63万名活跃骑士共配送了8.22亿份订单，同城配送服务覆盖了中国700多个市县，最后一英里配送服务覆盖了中国2400多个市县；截至2020年3月31日的12个月中，京东到家的商品交易总额同比增长92.0%，达到157.24亿元人民币，2760万活跃消费者在此期间产生了1.347亿份订单。

2014年6月，众包服务平台达达在上海上线，创始人是毕业于同济大学和MIT物流专业的海归蒯佳祺；2015年4月，京东打造京东到家子公司，意在基于京东物流体系，整合各类O2O生活类目；2016年4月，京东到家与达达合并，根据当时的协议，京东以京东到家的业务、京东集团的业务资源以及2亿美元现金换取新公司约47.4%的股份，成为单一最大股东。

与京东到家合并前，达达曾获得包括DST和红杉资本中国在内的四轮融资，估值超过10亿美元。在合并后，达达-京东到家于2018年8月完成了上市前最后一轮5亿美元融资，由沃尔玛和京东分别增持，累计融资金额超过13亿美元。

2019年12月2日，新达达宣布更名为达达集团，同时，完成更名的还有该集团旗下的本地即时配送平台-达达快送。

根据达达集团招股说明书显示，IPO前蒯佳祺持有8.3%的股份，联合创始人兼CTO杨骏持股1.7%；京东集团持有47.4%的股份，红杉资本中国基金、沃尔玛和DST分别持有10.5%、9.9%和8.7%的股份。

董事会名单中，蒯佳祺将在上市后继续担任董事会主席及CEO， 董事还包括达达集团联合创始人杨骏，京东零售集团CEO徐雷、京东集团高级执行副总裁及京东物流集团CEO王振辉、京东集团高级副总裁及京东零售集团CFO许冉、沃尔玛中国总裁及CEO朱晓静、红杉资本中国基金合伙人周逵。

达达集团在招股书中表示，通过首次公开募股募集到的资金将主要用于：投资技术和研发、实施营销计划和扩大用户群，以及一般的企业目的。