科济药业冲刺港交所：年亏超3亿 高瓴与佐力药业是股东

科济药业控股有限公司（简称：“科济药业”）日前向港交所递交招股书，准备在香港上市。

运营亏损超3亿

科济药业是一家在中国及美国营运的临床阶段的生物制药公司，专注于治疗实体瘤和血液恶性肿瘤的创新细胞疗法。

科济药业已内部开发突破性技术以及拥有全球权利的潜在产品，以解决CAR-T细胞疗法的重大挑战，比如提高治疗实体瘤的疗效，提高安全性和降低治疗成本。

科济药业称，其是一家识别、验证和报告Claudin 18.2（或CLDN18.2）和glypican-3（或GPC3）作为CAR-T疗法的合理肿瘤相关抗原的公司，这些抗原分别用于胃癌╱胰腺癌和肝细胞癌（或HCC），这些癌症的重大医疗需求均未得到满足。

通过将科济药业的CLDN18.2靶向CAR-T候选产品CT041推进到临床阶段，科济药业成为第一家拥有验证CAR-T细胞疗法治疗实体瘤概念的临床数据的公司，这可能会彻底改变难以治疗的实体瘤的治疗模式。

除实体瘤外，科济药业还开发了升级版靶向B细胞嵌合抗原（「BCMA」）CAR-T产品（CT053，为科济药业的核心候选产品）。

科济药业当前无营收，主要是研发投入较大，导致亏损较多。

科济药业2019年、2020年研发投入分别为2.1亿、2.82亿；运营亏损分别为2.27亿、3.27亿；权益拥有人应占年内亏损分别为2.65亿元、10.64亿元。

去年完成C系列1.86亿美元融资

科济药业执行董事包括李宗海博士、王华茂博士；非执行董事为郭炳森、赵雅超女士、谢榕刚、郭华清先生；

科济药业独立非执行董事为李轶梵先生、樊春海博士、颜光美博士。

科济药业成立以来，获得过多次融资，其中，2016年1月25日，科济生物与上海益杰生物技术、鸿创医学、上海科集及B系列投资者（即浙江佐力创新医疗投资管理有限公司、KTBChina Platform Fund、KTBN Venture Fund No. 7、合肥凯泰成长投资合伙企业（有限合伙）及上海嘉稹投资中心（有限合伙））订立增资协议。

B系列投资者同意按总对价1.98亿元认购科济生物注册资本合共人民币11,737,089元。

2018年，科济药业完成Pre-C系列融资并筹集合共约6000万美元。

2020年 ，科济药业完成C系列融资并筹集合共约1.86亿美元。

其中，2020年9月15日，科济药业与（其中包括）C-1系列优先股股东订立C-1系列优先股购买协议，据此，C-1系列优先股股东同意以认购价每股C-1系列优先股2.25美元认购合共31,111,110股本公司发行的C-1系列优先股，总对价为7000万美元，已于2020年9月21日悉数结清。

于2020年10月23日，科济药业与（其中包括）C-2系列优先股股东订立C-2系列优先股购买协议，据此，C-2系列优先股股东同意以认购价每股C-2系列优先股2.50美元认购合共46,400,000股本公司发行的C-2系列优先股，总对价为1.16亿美元，已于2020年12月3日悉数结清。

于2021年1月15日，科济药业与NVMB XIII Holdings Limited订立C+系列优先股购买协议，据此，NVMB XIII Holdings Limited同意以认购价每股C+系列优先股3.35美元认购合共2,984,444股本公司发行的C+系列优先股，对价为1000万美元，已于2021年1月25日悉数结清。

高瓴资本与佐力药业是股东

IPO前，益杰生物技术控股持股为43.74%，益杰生物的大股东为李宗海博士，李宗海博士持有益杰生物60%股权，郭炳森持有益杰生物10.2%股权，王华茂博士、郭华清均持益杰生物10%股权。

此外，鸿创医学持有科济药业8.81%股权，高瓴资本旗下NVMB XIII Holdings Limited持股为1.69%；浙江佐力创新医疗投资管理有限公司持股为5.78%，佐力药业已在深交所上市，佐力药业控股股东为俞有强。

KTB China Platform Fund持有科济药业股权为2.69%，合肥凯泰成长投资合伙企业（有限合伙）持股为2.14%；

KTBN Venture Fund No. 7持股为1.59%，上海嘉稹投资中心（有限合伙）持股为0.64%，天士力医药集团股份有限公司持股为2.45%；

创富控股集团有限公司持股为2.45%。深圳光量启新投资管理企业（有限合伙）持股为2.27%,NEW SPECTRUM LIMITEDchig wei 5.4%。

非执行董事郭炳森的女儿郭小靖通过泉州鼎沃（有限合伙）持股为1.23%。